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だれも教えてくれない会社員のための確定申告: 元国税調査官がわかりやすく徹底解説 よくわかる確定申告
サラリーマンの方にとって、確定申告はなじみが薄いかもしれません。通常であれば会社の年末調整だけで完結しますから、確定申告をしたことがないという方も多いかもしれません。
しかしながら、マイホームを購入したり、ふるさと納税をしたり、多額の医療費を支払った場合などは、確定申告をすることで税金の還付を受けることが可能になります。
本書ではサラリーマンの3大還付申告である「医療費控除」、「住宅ローン控除」、「ふるさと納税」についてページ数を割いてくわしく解説しました。
確定申告は身近な存在でありながら、税金の基本をわかっていない方が多いといえます。
専門的なことは必要となったときに、知識を得ればいいのですが、基本的な知識はそれほど多くはありません。
サラリーマンが最低限度知っておくべきことだけをシンプルにまとめました。
確定申告の基礎知識として本書で解説する項目だけは、確実にマスターしてください。
そうすれば税金の還付を受けられるだけではなく、知らないことで恥をかくこともなくなり、一石二鳥です。
サラリーマンは給与から所得税、住民税を天引き(源泉徴収)されますが、「どうしようもない」という姿勢でいいのでしょうか?
基本的なことを知らないままでいると、自分だけ損をしたことになりませんか?
会社員や納税者のために提供されている税制のメリットを有効活用できないと税金を多く納めてしまうことになります。
周囲の人はみんな知っているのに、自分だけ知らずに損をしてしまう状態から1日も早く脱出しましょう。
確定申告はとても大切なことであるにもかかわらず、学校も会社も誰も教えてはくれません。
自分に必要な知識を自分で学ぶしかないのです。
税金の仕組みや税制の優遇措置、還付を受けるための手続などを確実にマスターする必要があります。
本書では、初めて確定申告をするサラリーマンに向けて、簡単に税金の還付を受けられる方法を30年以上の経験を持つ
元国税調査官である筆者がわかりやすく解説しています。
さらに、確定申告の基礎知識が身に付くようていねいな説明に心がけています。
基礎ができれば、還付を受けるための申告書が簡単に書けるようになります。
多くの納税者の疑問・質問に答えてきた筆者だからこその豊富なノウハウやテクニックを、それぞれの状況に合わせて
応用できるような仕掛けがしてあります。
本書を繰り返し読んでいけば、確定申告の基本や申告書の書き方、申告のしかたまであなたが悩み、知りたいと思って
いたことがすべてわかるようになっています。
重要度の低い項目の説明を最小限に抑え、ポイントを絞って解説していますので、確定申告の全体像、大まかな流れが
理解できる、まさに確定申告のバイブルとなっています。
しかも、発売から5日間は無料で読めるキャンペーンを行っています。
有料になっても内容は同じですから、この5日間を有効に活用してください。
また、購入者限定の特典の「確定申告・必要書類チェックリスト(2023年版)もダウンロードできるようになっています。
本書を繰り返し読んでいただけば、確定申告の本質を理解し、税金の還付を受けることが可能になります。
確定申告書が自分で書けるようになり、これまで税務署や税理士に相談する時間を取られていた方にとっては、貴重な時間の節約にもなります。
ぜひ、知らないで損をしていた税制のメリットを効果的に活用し税金の還付を受け、節税を実現してください。
本書は、初めての確定申告をするサラリーマン向けに、専門用語を極力使わずわかりやすく解説しています。
また、30年以上国税局・税務署に勤務した元国税調査官しか知らない現場の知恵があらゆるところにちりばめてあります。
次のような方に最も読んで欲しい確定申告の教科書です。
- 初めて確定申告をする会社員の方
- 税金のことは難しくてなかなか理解できず、興味を持てなかった方
- 確定申告書の書き方や提出方法がわからない方
- 確定申告の基礎を知りたい方
- 確定申告と年末調整の違いがわからない方
【目次】
はじめに
第1部 会社員の確定申告とは
第1章 会社員の3大還付申告
① 医療費控除
② 住宅ローン控除
③ ふるさと納税
第2章 確定申告の4つの注意点
① 申告・納付期限を忘れないようにする
② 領収書・証明書はまとめて保管する
③ 確定申告にかかるペナルティ
④ 確定申告でしかできないこと
第2部 まだある還付申告! ~確定申告をしたほうが得する代表的なケース
① 年末調整で控除書類を提出できなかった場合
② 年の途中で会社を退職した場合
③ 天災や盗難などの被害にあった場合
④ 株取引で損失を出した場合
⑤ 不動産を売却して損失を出した場合
第3部 知っておきたい確定申告 ~ 確定申告が必要な代表的なケース
① 給与収入が2,000万円を超えている場合
② 給与所得以外の所得が20万円を超える場合
③ 不動産を売却して利益が出た場合
④ 満期保険金を受け取った場合
⑤ 110万円を超える贈与を受けた場合
⑥ 特定口座を使わずに株や投資信託で利益が出た場合
⑦ 400万円を超える年金受給者
第4部 確定申告の基礎知識
第1章 給与に課税される税金
① 所得税
② 住民税
③ 所得の区分
第2章 確定申告書の作成・提出 ~ 確定申告の流れ
STEP1 必要書類を準備する
STEP2 確定申告書の作成
STEP3 確定申告書の提出
STEP4 税金の納付または還付
さいごに
【巻末付録】参考URL
【著者紹介】
国税局・税務署に35年間勤務した元国税調査官。
1957年6月、福岡県北九州市生まれ。2021年7月国家公務員退職後、フリーランスのWebライターとして活動。
300本以上の記事を執筆。得意なジャンルは、税務、金融、経済、法律、文学など幅広くカバー。
趣味は、音楽鑑賞(ビートルズ、1970年代フォークソング)、アコースティックギター、読書、スポーツ観戦など。
もともと文章を書くことが好きで今回、初めてのKindle出版に挑戦。
Webライティングやネット・ビジネス、副業などに苦労している初心者に向けて、継続的に税金や文章術に関する
Kindle書籍を出版していくことが目標。
だれが読んでもわかりやすい、伝わる文章を書くことを心がけており、ライティングスキルを今後も磨いていく。
WebライターやKindlel作家と幅広く交流しつつ、初心者に向けて情報提供をしていくことをライフワークとする。
コンセプトは、無知からくる自分の犯した過ちを繰り返してほしくない、ということです。
X(旧Twitter): https://twitter.com/takuro_kindle
note: https://note.com/takuro_kindle/
【購入者限定特典】
「確定申告・必要書類チェックリスト(2023年版)」(PDFファイル)
※ 本書は「よくわかる確定申告シリーズ」の第1巻です。
まとめ買い
本シリーズ (全4冊)

- 【図解】初心者でもすぐわかるフリーランスのための確定申告: 元国税調査官が丁寧な説明でフリーランスの悩みをすべて解決 よくわかる確定申告4.75つ星のうち4.7212
Kindle版USD 3.165ポイント(1%)
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登録情報
- ASIN : B0CNR1PJQD
- アクセシビリティ : 詳細はこちら
- 発売日 : 2023/11/29
- 言語 : 日本語
- ファイルサイズ : 639 KB
- Text-to-Speech(テキスト読み上げ機能) : 有効
- タイプセッティングの改善 : 有効
- X-Ray : 有効にされていません
- Word Wise : 有効にされていません
- 本の長さ : 69ページ
- Page Flip : 有効
- 全4冊中1番目の本 : よくわかる確定申告
- Amazon 売れ筋ランキング: Kindleストア - 317,002位 (Kindleストアの売れ筋ランキングを見る)
- 税務会計 (Kindleストア) - 219位
- 個人ファイナンス (Kindleストア) - 1,077位
- 家事・生活の知識 (Kindleストア) - 3,435位
- カスタマーレビュー:
著者について

元国税調査官。定年退職後フリーランスのWebライターとして活動。
税金・経済・金融・投資などの幅広いジャンルの記事を300件以上執筆。
2023年11月、初めてのKindle出版を実現。
その後、「よくわかる確定申告シリーズ」として確定申告関係の3冊を出版。
ベストセラー1位やランキング1位を達成。
図解を駆使し、わかりやすく解説することをモットーとしている。
カスタマーレビュー
日本からのトップレビュー
- 星5つ中5つ
今の自分にちょうどいい情報
2024年1月2日に日本でレビュー済み税金の勉強を本格的にしなければ。
そんな事情があり、吸い込まれるように本書を手にとりました。
自分はまだ副業の雑所得は申告必要な額には至ってないのですが、
不動産などの相続や、売却の場合など、今後近いうちに起こりうるケースごとに学んでいく必要があるなと思いました。
まずは基本として会社員が行う確定申告について学ばせていただき感謝です。
非常に読みやすく、ふるさと納税部分は特にスッと頭に入ってきました。
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とても分かりやすくて勉強になりました。
2024年2月22日に日本でレビュー済み丁寧に説明してくださり、素人にも、分かりやすいと思いました。また、書籍の中に参考になるホームページのリンク先を貼ってくれているのも助かりました。勉強になりました。
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確定申告の流れがよくわかる
2023年12月4日に日本でレビュー済み元国税調査官の本が電子書籍で読めるとは!
基本的な確定申告の流れが丁寧に解説されています。医療費控除はずっと下限10万だと思い込んでいましたが、所得によって違うのですね。そのうち状況によってはお世話になるかもしれません。
今後もシリーズ化する予定ありとのことで、副業や投資などの分野に特化したシリーズ、期待しています。
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会社員必読❗️
2023年12月6日に日本でレビュー済み確定申告に関してはもちろんの事、会社員が知っておくべきであろう税に関する知識が満載でさすが税のプロが執筆した一冊です。
又、会社員であれば殆どの人が受けられるであろう還付金の説明も細かくされていて、この時期にぴったりです😊
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目次しか読めません
2024年1月13日に日本でレビュー済み購入したのに、目次しか表示されず肝心の中身をkindleで読む事ができません。
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確定申告?自分には関係無い…そう思っている人にこそ、オススメです。
2023年12月1日に日本でレビュー済みサラリーマンでも、確定申告をすると税金が還付されるケースがある。そう言われても、手続きが面倒な割には、小額しか還付されないし…などと昔は思っていました。でも、何度か経験してみると、いろいろ勉強になるし、ふるさと納税や副業を始めると、必要性が増します。何より税金について関心がわき、さらに知りたくなります。確定申告?自分には関係無い…そう思っている人にこそ、オススメです。
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プロが書いた本だなと思いました
2024年2月27日に日本でレビュー済み実はふると納税をまだやっていなかったのですが、この本を読んでやろうと思いました。
私はフリーランスなので、今後インボイスの納税方法に頭を悩ませています。
是非プロ目線で本を出してほしいです。
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すぐに役立つ
2023年12月3日に日本でレビュー済み今年、子供が急遽歯科矯正をすることになり、医療費控除にお世話になるのでその詳細がわかってよかったです。うっすらとは知っていましたが、「控除の対象となるのは実際に支払った金額」「領収書は不要だが、医療費控除の明細書の添付が必要」などは記憶していませんでした。そのため、領収書を一生懸命貯めていたのですが、まずは制度のことを知って準備しないといけないなと思いました。
国税庁ホームページの「医療費集計フォーム」の存在も知れてよかったです。
その他、会社員ができる節税術がわかりやすくまとめられていました。
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