简述信息化战略规划常用的工具

引言

常言道"工欲善其事,必先利其器"，同时，作为一个执导顶层设计的人员，不但要有三把斧，还要有其法与术，那么信息化规划会用到一些什么工具呢，今天就和大家家说说。前面我有提到过一个模型，请参阅。【鞋服零售ERP】ERP选型浅谈-之价值链在业务需求分析中的运用（二）_零售ERP菜鸟的博客-CSDN博客

 写到一半，想到大家经常的疑问，“我们为什么要学习这些玩意，IT部门不是实现业务部门提出的需求吗？他们没有需求，或需求不明，IT是干不了的！”对此，请参与文末投票，谢谢！

一、需求分析工具

1. SWOT分析

SWOT分析是信息化规划中常用的需求分析工具之一。通过对组织内部的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）以及外部环境的机会（Opportunities）和威胁（Threats）进行全面分析，可以帮助确定信息化规划的需求和目标。在进行SWOT分析时，可以通过收集和整理相关数据，包括组织内部的资源、技术能力、人员素质等方面的信息，以及外部环境的市场竞争、政策法规、行业趋势等方面的信息。通过对这些信息的分析和比较，可以识别出组织的优势和劣势，抓住机会，应对威胁，为信息化规划提供有力的支持和指导。同时，SWOT分析还可以帮助组织识别潜在的风险和挑战，为信息化规划的实施提前做好准备。

2. PESTEL分析

PESTEL分析是通过对政治、经济、社会、技术、环境和法律等六个方面的因素进行综合分析，可以帮助企业或组织全面了解外部环境对信息化规划的影响。具体而言，PESTEL分析可以帮助确定信息化规划中的机遇和威胁，以及外部环境对信息化规划的制约因素。

在进行PESTEL分析时，首先需要对政治因素进行分析，通常包括政府政策、法规和稳定性等方面的因素。

其次，经济因素包括经济增长、通货膨胀、利率等方面的因素。通过分析经济因素，可以了解经济环境对信息化规划的影响，以及信息化规划对企业或组织经济效益的预期；社会因素包括人口结构、文化价值观念、社会趋势等方面的因素。通过分析社会因素，可以了解信息化规划在社会层面的接受程度以及对社会变革的影响；技术因素包括技术发展、创新和可行性等方面的因素，通过分析技术因素，可以了解信息化规划在技术层面的可行性和可持续性，以及技术对信息化规划的支持程度；环境因素包括自然环境、气候变化、资源利用等方面的因素，可以了解信息化规划对环境的影响以及环境对信息化规划的限制。

最后，法律因素也是进行PESTEL分析时需要考虑的因素之一。法律因素包括法律法规、知识产权保护等方面的因素。可以了解信息化规划在法律层面的合规性和风险，以及法律对信息化规划的制约因素。

3. 五力模型分析

五力模型分析是我常用的模型之一，特别是大的集团化的项目，必用工具之一。通过对市场竞争环境的五个关键要素进行分析，了解市场竞争的潜在力量和影响因素。这个模型从五个要素进行分析，包括供应商的议价能力、买家的议价能力、潜在竞争者的威胁、替代品的威胁以及行业内现有竞争者之间的竞争程度。五力模型分析可以帮助识别市场上的机会和威胁，为信息化规划提供有力的支持和指导。

二、项目管理工具

1. 甘特图

甘特图以图形化的方式展示项目的时间安排和进度，帮助团队成员更好地理解项目的整体进展情况，相当于可视化了项目的过程，可以清晰地展示项目的起止时间、关键里程碑、任务分配和任务间的依赖关系等信息，使团队成员能够更好地协调工作、合理安排时间和资源。

2. 里程碑计划

在项目管理过程中，里程碑计划被用来标识项目的重要阶段和关键节点，以便监控项目进展和评估项目的成功与否。里程碑计划通常包括项目的关键目标、时间安排、资源分配和风险评估等内容。通过制定里程碑计划，项目团队可以清晰地了解项目的整体进展情况，及时发现和解决问题，确保项目按时、按质、按量完成。

3. 项目进度表

项目进度表是项目管理中常用的工具之一，它用于记录和跟踪项目的进展情况。在信息化规划中，项目进度表起到了至关重要的作用。通过项目进度表，项目团队可以清晰地了解项目的进度，及时发现和解决项目中的延迟或问题，确保项目按时完成。

项目进度表通常包括以下内容：项目任务列表、任务开始时间、任务结束时间、任务负责人、任务状态等。通过这些信息，项目团队可以清楚地了解每个任务的进展情况，及时调整资源和安排工作，以保证项目的顺利进行。

在编写项目进度表时，需要注意以下几点：首先，要明确每个任务的具体目标和交付物，以便能够准确地评估任务的完成情况。其次，要合理安排任务的时间和资源，确保任务能够按时完成。同时，要及时更新项目进度表，记录任务的实际完成时间和进展情况，以便及时发现和解决问题。

通过项目进度表，项目团队可以实时了解项目的进展情况，及时发现和解决问题，确保项目按时完成。因此，在信息化规划中，项目进度表是不可或缺的工具之一。只有通过科学合理地使用项目进度表，才能有效地管理和控制项目的进度，确保项目的成功实施。

三、风险评估工具

1. 风险矩阵

风险矩阵是信息化规划中常用的风险评估工具之一。它通过将风险的概率和影响程度综合考虑，将风险分为不同的等级，以便于对风险进行分类和优先级排序。风险矩阵通常由一个二维矩阵组成，横轴表示风险的概率，纵轴表示风险的影响程度。根据具体情况，可以将横轴和纵轴分为多个等级，形成一个网格状的矩阵。在评估风险时，可以根据风险事件的概率和影响程度，将其定位在相应的网格中，从而确定风险的等级。通过风险矩阵的使用，可以帮助信息化规划团队全面了解各项风险的重要性和紧迫程度，有针对性地制定相应的风险应对策略，以降低风险对信息化项目的影响。

2. 风险概率与影响评估表

风险概率与影响评估表用于评估项目中各项风险的概率和对项目的影响程度。在风险概率与影响评估表中，通常会列出各项可能的风险，然后对每个风险进行概率和影响程度的评估。概率评估是指对该风险事件发生的可能性进行评估，可以使用概率值或者描述性词语（如高、中、低）来表示。影响评估是指对该风险事件发生后对项目的影响程度进行评估，可以使用影响程度值或者描述性词语（如高、中、低）来表示。

3. 风险登记册

风险登记册或叫风险清单，记录和跟踪项目中的各种风险，包括潜在风险和已经发生的风险。通过建立风险登记册，可以对项目中的风险进行全面的识别、评估和管理。风险登记册通常包括风险的描述、可能的影响、概率和严重程度等信息，以及相应的应对措施和责任人。

四、成本效益分析工具

1. 投资回报率（ROI）分析

投资回报率（ROI）分析是通过对投资回报率的分析，可以评估信息化项目的经济效益和投资回报情况，帮助决策者判断项目的可行性和优先级，通常情况下，很难评估出项目产生的收益，虽然有很多的软件项目绩效评估模型，但在实际执行中很难说服投资者，因此，可以在实操中简化，一是先将投入的成本理清楚，即项目的投资成本，包括硬件设备、软件开发、培训费用等；二是收益部分，通常可以用一个概算。三是用公司套用计算投资回报率，公式为：投资回报率 = （项目收益
投资成本）/ 投资成本 × 100%。一般来说，投资回报率越高，说明项目的经济效益越好。决策者可以根据投资回报率的大小，来决定是否继续推进该项目，或者优先级如何安排。

2. 成本效益分析表

成本效益分析用于系统地记录和计算信息化项目的成本和预期效益，通常包括以下内容：首先是项目成本的详细列举，包括硬件设备、软件开发、人力资源、培训等方面的费用。其次是项目效益的估算，包括提高工作效率、降低成本、增加收入等方面的预期效益。然后是成本与效益的具体计算，通过对各项费用和效益进行量化和比较，得出项目的成本效益比例或回报率等指标。最后是风险评估，对可能出现的风险进行分析和评估，以便更全面地考虑项目的成本效益。

3. 敏感性分析

敏感性分析是信息化规划中常用的成本效益分析工具之一。通过敏感性分析，可以评估信息化项目在不同变量条件下的成本和效益情况，帮助决策者更好地了解项目的风险和潜在收益。敏感性分析通常涉及对关键变量进行变动和模拟，以观察其对项目成本和效益的影响。通过敏感性分析，可以识别出对项目最为敏感的变量，从而为决策者提供更准确的决策依据。在进行敏感性分析时，需要明确变量的范围和变动方式，并结合实际情况进行合理的设定。同时，还需要对不同变量条件下的成本和效益进行综合评估，以确定最优方案。敏感性分析是信息化规划中重要的工具之一，能够帮助决策者更好地了解项目的风险和潜在收益，从而做出更明智的决策。

五、技术评估工具

1. 技术可行性评估表

技术可行性评估表通过对技术可行性进行评估，可以帮助组织确定是否采用某项技术方案，并评估其在实施过程中的可行性和风险。技术可行性评估表通常包括以下内容：

1. 技术方案描述：对所评估的技术方案进行详细描述，包括技术的基本原理、功能特点、适用范围等。

2. 技术可行性评估指标：根据组织的需求和目标，制定评估指标，用于评估技术方案的可行性。评估指标可以包括技术成本、技术可靠性、技术适应性、技术安全性等方面。

3. 技术可行性评估方法：确定评估技术可行性的具体方法和步骤，例如采用问卷调查、专家评审、实地考察等方式进行评估。

4. 技术可行性评估结果：根据评估方法和指标，对技术方案进行评估，并给出评估结果。评估结果可以分为可行、基本可行、不可行等不同等级，以帮助组织做出决策。

5. 技术可行性评估建议：根据评估结果，提出相应的建议和改进措施，以提高技术方案的可行性和实施效果。

2. 技术风险评估矩阵

这矩阵用于评估和分析技术方案的风险程度，以通过构建一个矩阵，将不同的技术风险因素与其对业务目标的影响程度进行量化和评估。在评估过程中，可以考虑技术的可行性、稳定性、安全性、成本等方面的因素，并将其与业务目标的重要性进行比较，更好地了解技术方案的风险情况，从而制定相应的风险应对策略，确保信息化规划的顺利实施。

3. 技术选型评估表

技术选型评估表也是常用的工具之一，用于评估不同技术方案的优劣和适用性。但是在信息化战略规划阶段，不太常用，多用于在选型阶段，如果在信息化规划阶段使用，也是指导性的文件，通常作为附件使用。技术选型评估表，可以系统地比较各种技术方案在功能、性能、可靠性、安全性、成本等方面的差异，并根据评估结果选择最合适的技术方案。评估表通常包括技术需求、技术方案、技术特性、技术评价等几个方面的内容，以便全面、客观地评估各个方案的优缺点。在填写评估表时，需要根据实际情况和需求，结合相关技术标准和指南，对各项评价指标进行权重设置，并进行综合评分和排名，以便进行科学、合理的技术选型决策依据。

六、写在最后

在信息化战略规划工具中，有太多可用的或模防套用在某一个需求点上的工具，而我们在实操时，往往只需要用一种或几种相结合即可，把一种工具用深用透，就可以起到事半功倍的效果。

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