会計事務所向けにできること：未回収の売掛金を、会計データから数分で見つける

2026年6月29日 17:07

本記事は2026年6月時点の情報に基づいて作成しています。

監査や記帳代行だけで、日々手一杯になっている事務所は多いと思います。それ以上のことまで手を回す余裕がない、というのが正直なところではないでしょうか。

外せない日常業務のなかで、プラスアルファの価値を生む

売掛金の管理を、専用のソフトを入れていなかったり、そこまで手をかける時間がなかったりして、十分にできていないクライアントもいます。

そういうクライアントに対して、たまに「この取引先、まだ未回収のままになっていますよ」と知らせてあげるだけで、結構喜ばれます。自分では気づいていなかった、というケースも多いからです。

必要なデータが揃っている会計データと、それ用のプログラムがあれば、未回収のまま残っている売掛金の取引先を、数分で抽出することができます。

毎回チェックする必要はありません。アラート先になりそうな取引先を、たまに数分で検出できる、というだけで十分です。

抽出した結果、入金が遅れているのに、実は何か理由があってのことだった、というケースもあると思います。それはそれで構いません。

大事なのは、こちらから「気づいて、声をかけた」という事実です。クライアント側で把握済みだったとしても、声をかけてもらえたこと自体は、悪い印象にはならないはずです。

特に、長期間滞留していた売掛金について声をかけて、結果的にクライアントが回収できた場合は、間違いなく感謝されます。

「言われて初めて気づいた」「指摘してもらったおかげで回収できた」という体験は、クライアントにとって印象に残りやすく、事務所への信頼にも直結する部分だと思います。

監査や記帳代行という、決まった業務範囲は同じでも、ここまで目を配ってくれるかどうかで、クライアントから見た印象は大きく変わります。

「うちの売掛金の状況まで気にしてくれている」と感じてもらえれば、それだけで他の事務所との差になります。

この抽出処理も、あらかじめ用意したプログラムによって、自分のパソコン内（ローカル環境）で完結します。

クライアントの会計データを、クラウドのAIサービス等に渡す必要はありません。機密性の高いデータを外に出さずに、手元で完結させられる、という点も、安心して運用できるポイントです。

なお、これはクラウド会計ソフトに限った話ではありません。JDLのようなインストール型（スタンドアローン型）の会計ソフトをお使いの場合でも、同じように対応できます。もちろん、クラウド会計ソフトをお使いの場合でも問題ありません。

未回収の売掛金の検出に限らず、「日々の業務の中で、ここだけ気をつけてあげたい」というポイントがあれば、それに合わせたプログラムを作ることができます。

会計事務所向けの業務改善コンサルでは、こうした仕組みづくりも対応範囲です。気になる方は、気軽にご相談ください。

本記事の内容をご参考にしていただくことは構いません。ただし、以下の行為は固くお控えください。

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