7/17(水) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $WFC 決算情報）
🇺🇸株式市場振り返り
HEADLINE
✅ NASDAQ総合株価指数は2022年12月以来のワースト・セッションとなった
🇺🇸米国株はほぼ安値引け📉
🔘 DOW:
+ 0.59%
🔘 S&P500:
- 1.39%
🔘 NASDAQ:
- 2.77%
🔘 RUSSELL2000:
- 1.06%
✅ 米国株は、水曜日の取引でほぼ下落📉して終わった
🔘 大型ハイテク株がバリュー株、シクリカル株、小型株などのグループに遅れをとったため、ローテーションの力学が今日も働いた。
🔘 S&P500種株価指数（キャップ・ウエート）はイコール・ウエートに100bp近く遅れをとった。
🔘 その他のアンダーパフォーム銘柄📉は、半導体、ソフトウェア、ハイテク・ハードウェア、トラック運送（JBHT）、建築製品、資産運用会社、旅行/観光、住宅建設、小売/アパレル、銅/アルミ、中国ハイテクなど。
🔘 アウトパフォーム📈したのは、エネルギー（原油）、銀行（特にリージョナル）、損害保険、マネージド・ケア（ELVを除く）、食品、HPCなどだった。
🔘 今日の暴落は、米国が中国に対するチップ取り締まりの一環として、最も厳しい貿易制限を検討しているとの報道（ASMLが第3四半期の指針に失望し、高収益のハードルが高くなったこと、トランプ大統領の台湾発言などが半導体への打撃となった）を受けたハイテク株安、特に半導体セクターの下げを反映したものだった。
🔘 ラッセル2000は過去5セッションで約12%上昇し、50DMAを約4.5標準偏差上回った。これは、FRBの緩和期待（2024年に約65bpの利下げが織り込まれている）を後押しする、ディスインフレとソフトランディングのシナリオをめぐる牽引力によるローテーションの一環である。
✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース
🔘 6月住宅着工件数と建築許可件数
ともにコンセンサスを大きく上回った。
🔘 6月鉱工業生産
コンセンサスを上回った
🔘 トランプ大統領のブルームバーグ・インタビューは多くの見出しを飾った。 パウエル議長は任期を全うできる（ただし、FRBは選挙前に緩和すべきではないと付け加えた）、法人税率は15％まで低くなる可能性がある、財務長官にはジェイミー・ダイモン氏の可能性がある、関税には依然として賛成であり、米国は必ずしも台湾を守る必要はないと述べた
✅ Fedspeak
🔘 ウォーラーFRB理事
最近の労働市場のデータとインフレの進展を挙げ、FRBは利下げに近づいているとの見方を示した
🔘 NY連銀 ウィリアムズ総裁
7月の緩和は否定したものの、今後数ヶ月のうちに利下げが正当化される可能性を示唆
🔘 リッチモンド連銀 バーキン総裁
経済は明らかにインフレの後方にあるとしながらも、政策が考えられているほど制限的ではないという考えにはまだ寛容であると述べた
🔘 7月ベージュブック
ほとんどの地域でわずかから小幅の成長が見られたが、横ばいか減少した地域も増えている。
✅ 🇺🇸企業情報、決算情報
🔘 ASML
第2四半期売上と受注は好調だが、米国の対中貿易規制強化の可能性で株価は下落
🔘 JNJ
医療技術部門は期待外れだったものの、業績は好調だった
🔘 FIVE
予想外のCEO交代発表と第2四半期ガイダンスの下方修正でプレッシャーを受け、マクロと会社固有の実行問題の両方に焦点を当てた指摘を受けた。
指数/セクター別 パフォーマンス
✅ YTDの勝者には厳しい一日で、Techは今日最悪のパフォーマンスとなった（MTDではかろうじてプラス）。
Comm ServはMTDで下落した。
✅ 小型株は大型株に比べてパフォーマンスが良く、Russell 2000 Valueに牽引され、MTDで大幅にリードしている。
指数パフォーマンス
（前日比）
セクター別パフォーマンス
（前日比）
指数パフォーマンス
（前月比、前年比）
セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）
その他 パフォーマンス
国債： 国債はほぼ堅調で、カーブはややフラット化
ドル・インデックス： 0.5%下落📉し、為替市場では円高が話題
金： 0.3％上昇📈
ビットコイン先物： 0.9％下落📉
WTI原油： 2.6％上昇📈
今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）
✅ 7/15(月)
21:30
★★☆ ニューヨーク連銀製造業景気指数 (7月)
🔘結果：-6.60 🔘予想：-5.50 🔘前回：-6.00
8カ月連続で縮小圏となった。
販売価格指数は１年ぶりの低水準に落ち込んだ6カ月先の景況見通しはプラス25.8に低下し（前月はプラス30.1）、製造業者が景気の先行きについて楽観的な見方をやや弱めていることが示唆
✅ 7/16(火)
21:30
★★★ コア小売売上高 (前月比) (6月)
🔘結果：0.4% 🔘予想：0.1% 🔘前回：0.1%
★★★ 小売売上高 (前月比) (6月)
🔘結果：0.0% 🔘予想：-0.3% 🔘前回：0.3%
自動車ディーラーへのサイバー攻撃の影響を除くベースで堅調な伸びを示し、４－６月（第２四半期）終盤に個人消費が底堅さを維持したことを示唆
★★☆ 輸出価格 (前月比) (6月)
🔘結果：-0.5% 🔘予想：-0.1% 🔘前回：-0.7%
★★☆ 輸入物価指数 (前月比) (6月)
🔘結果：0.0% 🔘予想：0.2% 🔘前回：-0.2%
★★☆ リテールコントロール (前月比) (6月)
🔘結果：0.9% 🔘予想：0.2% 🔘前回：0.4%
23:00
★★☆ 企業在庫（前月比）(5月)
🔘結果：0.5% 🔘予想：0.4% 🔘前回：0.3%
★★☆ 小売業在庫（自動車を除く） (5月)
🔘結果：0.0% 🔘予想：0.0% 🔘前回：0.3%
✅ 7/17(水)
21:30
★★☆ 建築許可件数 (6月)
🔘結果：1.446M 🔘予想：1.400M 🔘前回：1.399M
★★☆ 住宅着工件数 (6月)
🔘結果：1.353M 🔘予想：1.300M 🔘前回：1.314M
★★☆ 住宅着工、変化 (前月比) (6月)
🔘結果：3.0% 🔘前回：-4.6%
22:15
★★☆ 鉱工業生産 (前月比) (6月)
🔘結果：0.6% 🔘予想：0.3% 🔘前回：0.9%
★★☆ 鉱工業生産 (前年比) (6月)
🔘結果：1.58% 🔘前回：0.34%
前月比で上昇し、２カ月連続で堅調な伸びを記録した。製造業の生産指数が上昇し、製造業活動が再び堅調になりつつあることを示唆
✅ 7/18(木)
21:30
★★★ 失業保険申請件数
🔘予想：229K 🔘前回：222K
★★☆ 失業保険継続申請件数
🔘予想： 🔘前回：1,852K
21:30
★★★ フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (7月)
🔘予想：2.7 🔘前回：1.3
★★☆ フィリー連銀雇用 (7月)
🔘予想： 🔘前回：-2.5
23:00
★★☆ 米国 景気先行指数 (前月比) (6月)
🔘予想：-0.3% 🔘前回：-0.5%
決算情報
7/15〜決算スケジュール
注目は
7/15 $GS $BLK
7/16 $BAC $MS
7/17 $ASML $UAL $JNJ
7/18 $TSM $NFLX
7/19 $AXP $HAL
2024 Q2🇺🇸決算スケジュール
