なぜ税理士が自分でITを作るのか——「欲しいもの」をようやく自分で作れる時代になった
はじめに
東京で税理士事務所を運営しています。スタッフ数名の小さな事務所です。
このnoteでは、税理士事務所のIT環境を15年かけて自力で構築してきた記録を、シリーズでお伝えしていきます。第1回は「そもそもなぜ税理士が自分でやるのか」という話です。
「こういうのが欲しい」がずっとあった
税理士の仕事には、独特の細かい業務フローがあります。
電子申告の送信依頼を受けて処理する流れ、顧客ごとのメール・チャット・電話の一元管理、決算期ごとに繰り返す定型作業。どれも「こういう仕組みがあれば楽になるのに」と思う場面ばかりでした。
15年前からその思いはありました。でも、実現する手段がなかった。
システム屋と現場の間にあった溝
ITの専門家に相談すれば作ってもらえる、と思うかもしれません。でも実際にはそう簡単ではありませんでした。
システム屋さんは技術には詳しい。でも、税理士事務所の現場で何が起きているかは知りません。「電子申告の送信依頼を管理したい」と伝えても、私たちが日々やっている作業の粒度——誰がどの顧客のどの税目を依頼して、それがいつ送信完了して、ダイレクト納付の設定は別の人がやる——そこまでは伝わらない。
結果、出来上がったものは「惜しいけど使えない」ものになりがちでした。
逆に、私たち現場の人間は「欲しいもの」は明確にイメージできる。でも、それをシステムとして形にする方法がわからない。プログラミングの知識もない。外注すればコストがかかる上に、微調整のたびに追加費用と時間がかかる。
この「現場はシステムの作り方がわからない、システム屋は現場の動きがわからない」という溝が、ずっと解消できませんでした。
だから自分でやるしかなかった
私は昔からITが好きでした。税理士としては少し変わった方かもしれません。
15年前、事務所を開いたときに最初にやったのがYAMAHAのルーターの設定でした。業者に頼めば済む話ですが、自分で仕組みを理解したかった。その延長で、NASの導入、ネットワーク構築、メールサーバーの管理と、できることを少しずつ広げてきました。
ソフトウェアの面でも、かなり早い段階からSalesforceを導入していました。顧客管理を仕組み化できないかと考えたのです。カスタムオブジェクトを作ったり、レポートを組んだり、試行錯誤を重ねました。でもSalesforceは大企業向けに設計されたツールで、数名規模の税理士事務所には正直オーバースペックでした。やりたいことに対して設定が複雑すぎる。ちょっとした変更でも、思った通りの動きにならない。
そこからKintoneに乗り換えました。Kintoneはノーコードで画面を作れて、現場の人間が直感的に使える。Salesforceで実現できなかった「自分の業務に合った仕組み」が、ようやく形になり始めました。
ただ、それでもソフトウェアを自分でゼロから作ることだけはできなかった。「Slackの中でこういうBotが動いたらいいのに」「Kintoneの顧客データと連動して自動でチャンネルが作られたらいいのに」——アイデアはあっても、コードを書く力がなかった。
AIで状況が変わった
その壁が、この1〜2年で一気に崩れました。
AIに「こういう仕組みが欲しい」と伝えると、それを実現するコードが出てくる。しかも、動かしてみて「ここをこう直したい」と伝えれば、その場で修正してくれる。
これは革命的な変化でした。
今まで「現場の人間」と「作る人間」は別々の存在だった。でも今は、現場の人間が自分で作れるようになった。欲しいものの解像度が一番高い人間が、そのまま作り手になれる。システム屋さんに伝言ゲームをする必要がない。
私がこの15年間ずっと感じていた「こういうのが欲しいのに」が、ようやく「じゃあ作ろう」に変わったのです。
実際に何を作ったか
この数ヶ月で作ったものを並べてみます。
Slack Bot（電子申告送信依頼の管理）——スタッフがフォームで依頼を出すと、チャンネルに投稿され、送信完了ボタンで処理完了。ダイレクト納付の設定も独立したボタンで管理できる。Pythonのコードを1行も自分では書いていません。
Slackチャンネル自動作成——Kintoneの顧客データと連動して、新規契約の顧客チャンネルを自動生成。命名規則の統一、Bot招待、設定シートの更新まで全自動。
Notion連携の業務管理基盤——タスク台帳・チャットログ・ナレッジベースの3つのデータベースで、事務所の業務知識を蓄積。朝の通知、夕方の確認、未読メールの自動取り込みまで。
どれも、AIに「こういう機能が欲しい」と伝えて、対話しながら作り上げたものです。
このシリーズで書いていくこと
このnoteシリーズでは、15年間の試行錯誤を時系列で振り返りながら、最近AIと一緒に作った仕組みの話もしていきます。
次回は「ネットワークとNAS編」。YAMAHAルーターの自力設定から始まって、Synology NASを10年使い、最近UGREEN NASに乗り換えてDockerでBotを動かすに至るまでの話です。
技術的に高度なことをやっているわけではありません。でも、「現場の人間が、現場のために、自分で作る」という選択肢が今の時代にはある。同じ悩みを持つ士業や中小企業の方に、そのことが伝わればうれしいです。
