【PR】ChatGPTを営業で使うには？商談準備・提案資料・フォローを効率化する生成AIの学び方
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「ChatGPTを営業活動に使いたい。でも、具体的に何を任せればよいのか分からない」
このように感じていないでしょうか。
営業職は、顧客と話す時間以外にも多くの業務を抱えています。
見込み顧客や業界の調査
商談前の情報整理
メールやトークスクリプトの作成
提案資料の構成
商談後の議事録やフォロー
営業活動の振り返り
上司への報告書作成
生成AIをうまく使えば、こうした業務の下書きや情報整理を手伝ってもらえます。
しかし、ChatGPTに「提案書を作って」と入力するだけでは、実際の仕事で使える内容にならないことも少なくありません。
必要なのは、便利なプロンプトを集めることではなく、営業プロセスのどこで、どのように使うかを決めることです。
結論：営業職は「顧客と向き合う前後の仕事」から生成AIを使う
生成AIを営業に導入する場合、最初から商談そのものを任せようとする必要はありません。
まずは、次の4つから始めると活用場面を見つけやすくなります。
商談前の情報を整理する
メールやトークスクリプトを下書きする
提案内容の構成を考える
商談後の記録と次の行動を整理する
生成AIは、顧客との信頼関係を代わりに築いてくれるものではありません。
調査、整理、下書き、比較などを任せ、営業担当者が顧客との対話や判断に使える時間を確保するための道具として考えるのが現実的です。
営業職がChatGPTを使い始めても続かない理由
ChatGPTを一度試したものの、仕事では使わなくなった人もいるでしょう。
続かない原因は、操作が難しいからとは限りません。
使う業務を決めていない
「ChatGPTを使いこなす」という目標だけでは、具体的な行動につながりません。
「毎週作成している商談準備メモを短時間で整理する」など、対象となる業務を一つ決める必要があります。
回答の良し悪しを判断できない
生成AIは、自然な文章で誤った情報を出すことがあります。
顧客情報、金額、日付、商品仕様、競合情報などは、公式資料や社内データとの確認が必要です。
一度使っただけで終わっている
一回だけメールを作らせても、営業活動の習慣にはなりません。
うまくいった指示を保存し、同じ業務で繰り返し使える形にすることが重要です。
情報管理が不安
顧客名、担当者情報、商談内容などを、そのまま生成AIへ入力してよいとは限りません。
勤務先が許可したツールと利用方法を確認し、必要に応じて情報を匿名化してください。
活用例1：商談前の確認項目を整理する
商談前には、顧客の業界、課題、利用中の商品、想定される質問などを整理します。
生成AIには、答えそのものではなく「確認すべき項目」を出してもらうと使いやすくなります。
例えば、次のように依頼できます。
法人向け業務管理サービスの初回商談を行います。顧客の現状と課題を把握するために、事前に確認したい項目と商談中に質問したい内容を分けて整理してください。決めつけを避け、仮説として提示してください。
出力された内容をそのまま信用するのではなく、自社の商品や過去の商談記録と照らし合わせて修正します。
活用例2：メールやトークスクリプトを下書きする
営業では、同じ目的のメールを何度も作成します。
初回連絡
商談日程の調整
資料送付
商談後のお礼
検討状況の確認
休眠顧客への再連絡
目的、相手、含める内容、避けたい表現を指定すると、修正しやすい下書きを作れます。
初回商談後のお礼メールを作成してください。相手は部門責任者です。商談で確認した課題、次回までにこちらが準備する内容、次回候補日を含めてください。売り込みを強くせず、300文字以内でまとめてください。
顧客名や商談内容を入力する場合は、社内の情報管理ルールを必ず確認してください。
活用例3：提案資料の構成を考える
生成AIは、提案資料そのものを完成させるというより、構成案を比較するために利用できます。
業務効率化サービスの提案資料を作成します。顧客の課題、課題が起きる原因、解決方法、導入の流れ、確認事項の順番で構成案を作ってください。各ページで伝える内容を一文で整理してください。
最初から一案に絞らず、次のように追加で依頼する方法もあります。
経営者向けの構成に変更する
現場責任者向けの構成に変更する
費用ではなく業務負担を中心に説明する
導入前の不安を先に解消する構成にする
10ページ以内にまとめる
複数案を比較し、顧客の状況に合う構成を営業担当者が選びます。
活用例4：商談後の記録と次の行動を整理する
商談後は、記録を残すだけでなく、次に何をすべきか決める必要があります。
許可された情報だけを使用し、次のような形式で整理できます。
以下の商談メモを、顧客の現状、課題、要望、懸念点、未確認事項、当社の対応、次回までの行動に分けて整理してください。メモに書かれていない内容は推測せず、「要確認」と記載してください。
「推測しない」「不明点は要確認とする」と条件を付けることで、確認すべき部分を見つけやすくなります。
生成AIを営業で使うための3段階
第1段階：一つの業務で試す
最初は、商談後のお礼メールなど、小さくて繰り返し発生する業務を選びます。
一度に複数のツールを覚える必要はありません。
第2段階：自分専用のテンプレートにする
うまくいった指示は、次の項目に分けて保存します。
目的
顧客や読み手
入力する情報
必ず含める内容
出力形式
避けたい表現
人が確認する項目
第3段階：営業プロセス全体へ広げる
一つの業務で使えるようになったら、商談準備、提案、フォロー、振り返りへ広げます。
この順番なら、生成AIを試すだけで終わらず、営業活動の流れに組み込みやすくなります。
独学で学ぶか、体系的に学ぶか
ChatGPTの基本操作やメール作成は、無料の記事や動画でも学べます。
次のような人は、まず独学から始めてもよいでしょう。
改善したい営業業務が決まっている
必要な情報を自分で探せる
回答を公式資料と照合できる
社内の生成AI利用ルールを理解している
学習時間を自分で管理できる
一方、次のような状態なら、体系的な学習環境も選択肢になります。
営業プロセスのどこに使うか分からない
プロンプトを作っても改善方法が分からない
情報を探すだけで時間がなくなる
分からないときに相談したい
営業以外の生成AIツールも横断して学びたい
一人では学習を後回しにしてしまう
営業職向けの選択肢「DMM 生成AI CAMP 学び放題」
生成AIを営業プロセスに沿って学びたい人の選択肢として、DMM.comグループが提供する「DMM 生成AI CAMP 学び放題」があります。
営業コースでは、公式サイト上で次のような学習内容が案内されています。
リード顧客を獲得する
商談を獲得する
受注を獲得する
継続利用を促す
営業行動を改善する
社内で報告する
ターゲット顧客の分析、リード獲得施策、トークスクリプト、提案資料、営業ロープレ、顧客サポート、営業活動の振り返りなど、営業の流れに沿って学べる構成です。
営業企画だけでなく、次のような業務に携わる人も対象として案内されています。
マーケティングセールス
インサイドセールス
フィールドセールス
カスタマーサクセス
営業マネージャー
▶ DMM 生成AI CAMP 学び放題の営業コースと無料セミナーを確認する
営業コース以外も横断して学べる
DMM 生成AI CAMP 学び放題には、営業コース以外の職種別・ツール別カリキュラムもあります。
約1,000レッスンが用意されており、ChatGPT、Gemini、Copilot、NotebookLM、Dify、Claude Codeなどの内容を横断して学べます。
例えば、営業資料の情報整理にはNotebookLM、Googleのサービスを利用する業務にはGeminiなど、目的に応じて学ぶ内容を広げられます。
学習環境として、次のサポートも案内されています。
24時間利用できるAIチューター
プロのメンターへの相談
受講生コミュニティ
ライブゼミやワークショップ
実践的な課題やイベント
月額プランは月額14,800円（税込16,280円）で、入会金はなく、最低契約期間の縛りもありません。
ただし、利用する外部生成AIツールやソフトによっては、別途料金が必要になる場合があります。
DMM 生成AI CAMP 学び放題が向いている営業職
次の項目が多く当てはまる人は、検討しやすいでしょう。
ChatGPTを営業で使いたいが、何から始めるか迷っている
商談準備や提案資料の作成方法を改善したい
インサイドセールスやカスタマーサクセスにも活用したい
営業プロセス全体を順番に学びたい
作成したプロンプトについて相談したい
毎週、学習時間を確保できる
学んだ内容を実際の営業活動で試せる
向いていない可能性がある人
反対に、次のような人は独学や単発教材の方が合う可能性があります。
メール作成など、学びたい操作が一つだけである
必要な情報を自分で正確に調べられる
すでに生成AIを営業プロセスへ組み込めている
講師による常時マンツーマン指導を求めている
学習や実践の時間をほとんど確保できない
申し込めば自動的に営業成果が出ると考えている
受講しただけで営業活動が変わるわけではありません。
学んだ内容を自分の業務へ当てはめ、出力を確認し、繰り返し改善することが必要です。
無料セミナーで確認したい7つのこと
受講を迷っている場合は、無料セミナーで内容を確認できます。
参加する場合は、次の点を質問してみてください。
自分の営業職種に合う学習内容はどれか
生成AI初心者はどの順番で学ぶのか
実際にどのような営業課題へ取り組むのか
1週間に必要な学習時間の目安
メンターへ相談できる内容
外部ツールの追加費用
月額プランの利用・解約条件
無料セミナーに参加したからといって、必ず入会する必要はありません。
自分の営業業務で使える内容があるか、月額料金に見合う環境かを確認して判断しましょう。
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まとめ：生成AIは営業担当者の判断を支える道具
▶ DMM 生成AI CAMP 学び放題は誰に向く？料金・コース・注意点を確認する
営業職が生成AIを使う場合、最初からすべての業務を自動化する必要はありません。
まずは次の順番で始めてみてください。
商談前の情報を整理する
メールやトークスクリプトを下書きする
提案資料の構成を考える
商談後の記録と次の行動を整理する
独学で進められる人は、繰り返し発生する業務を一つ選ぶところから始められます。
一方で、営業プロセスに沿って体系的に学びたい、作成した内容を相談したい、複数の生成AIツールを比較したい場合は、DMM 生成AI CAMP 学び放題の営業コースを確認してみる価値があります。
無料セミナーで内容を確認し、自分の担当業務、学習時間、予算に合うかを基準に判断してください。
※サービス内容・料金は2026年8月8日時点の公式情報を基にしています。最新情報は公式サイトでご確認ください。
※学習や生成AIの活用による成果には個人差があります。
※顧客情報や社内情報を扱う場合は、勤務先の規程に従ってください。
