🐉【つぶやき５０】かつも　💴「AIバブル」について、🐈YouTuber「海外Yパパラジオ」さんのお話が勉強になったのでシェアします。キーワードは「関所」のようです。サムネは流体文字「か」です。

おはようございます！！
軽やかに♬うーーー、ワッショーイ╰(*°▽°*)╯

今日は、ど素人の私でも良ーくわかったAIのお話をご紹介します。

今週、たまたま開いた
YouTuber「海外Yパパラジオ」さんのチャンネルです。
しかもとても面白いんです。ハードル上げるねー🤣

AIって、noterにとっても必須アイテムになりつつありますね。クリエイトするには、最高の相棒だし、ちょっとした愚痴なんかも聞いてくれる。笑

🖥️AIを経済的な視点から見てみる

今回のお話は、技術的な話ではなく、経済的なアプローチでとても面白い。「海外Yパパラジオ」さんがおっしゃるには、
装置産業は２種類あるのだとか。

例え話が、一般ピーポーにも腑に落ちるんです。

ゴールドラッシュで一番儲かったのは誰？

①金を掘った人
②つるはしを売った人

はい、その通り②つるはしを売った人

Nvidiaは、AIをつくる人（金を掘る人）にGPU（つるはし）を売る商売だというんです。

🖥️Nvidiaを通らないと作れない

みんなAIを作る会社は、Nvidiaを通らないと作れないみたいです。Nvidiaの「CUDA」という15年以上かけて積み上げてきた専用のソフトの仕組みがあるそうで、これを一回使い始めたエンジニアは他に乗り換えられない。

だから、Amazonだろうと、Microsoft、Googleだろうと、データセンターを作ろうと思うとCUDAを使う必要があるそうです。

🖥️関所を握っている会社

「CUDA」のように、すべての人を囲い込むことができる商品、サービスを「海外Yパパラジオ」さんは、「関所」と呼んでいます。みんなが必ず通る関所を握っている会社は通行料を取り放題なんですね。だから、Nvidiaの粗利率は７割だそうです。

叫んでしまいそうな儲けですね🤣

AI関連で「関所」となっている会社は、最先端チップの世界シェア９割超をもつ台湾のTSMC。また、AIチップを作るのに絶対必要な特殊な製造装置が地球上で作れる唯一の会社オランダのASMLが有名だそうです。

🖥️OpenAIやAnthropicは「関所」を構築できた？

ざんねーん、金鉱堀りの側でした💦

なぜかというと、
１GW級データセンターに必要な電力は原発一基分だそうです😱😱
これは、町一つ分の電力使用量だとか。

ですから、
「了解！はーい繋ぎまーす」とはならない。
自前で発電所を作らないとすぐにはデータセンターを稼働できないってことみたいです。

そして、冷却用に一日で数万人が使う量の水が必要らしいです。なので、今週「新しいデータセンターつくります」とアナウンスして最速でできるのは2029年ごろではないかと予測していらっしゃる。

AI開発会社は、莫大な資金と資源が必要です。高級なつるはしを買うことになるわけです。

さらに、AI開発会社にとって恐ろしいのは、GPUを買ってもそれを使う建物がすぐに建てられず、時間だけが過ぎ日進月歩のGPUの世界では、性能が時代遅れになることです。

GPUを買う側は／(^o^)＼ﾅﾝﾃｺｯﾀｲ、
売る側はうっししーー
両者、真逆の結果になりそうです。

恐ろしいですね、ホラーですね。

🖥️乗り換えの再学習コストがない

お客は、瞬間的に別の会社のAIへ移ることができる。
自社製品でも、新しいのが出たら顧客は新しいモデルにいく。毎世代ゼロにリセットされるということ。商売としてはとても厳しい。

AIは、どんなに良いモデルをだしても、競合他社が半年後に良いモデルをだしたら平気でそこへ移る。各社とも毎回ゼロからの殴り合いと同じ。堀が作れない。つまり、お客さんを囲い込めていない。関所になってないわけです。

一言でいうとお客さんは、「乗り換えの再学習コストがない」なるほどですね。

私も、Geminiを使っている側で、ChatGPT、copilotを並行して使いますからね。作る方はたまったもんじゃないですね。

🖥️国家戦略の中国の存在

さらに、殴り合いが激しさを増しているようです。
儲からない上に
10分の1の値段で中国がAIを出してきた。
１年で世界シェア０％☞１５％へ
さあ、結果はどうなるか・・・

「海外Yパパラジオ」さんは、日本は結果を知っているとおしゃっています。液晶テレビ、太陽光パネルの時と同じ末路だと。

そしてそして、
このAIのデータセンター建設と

ビットコインの下落が
関係しているっていうから面白いですね。

ぜひ、「海外Yパパラジオ」さんのチャンネルでチェックしてみてください。

🎌📚ど素人かつもの感想

日本では、半導体関連で素材や製造装置で「関所」をもっている会社がありますが、これから伸びるであろうAI関連でも「関所」を握って欲しいと思うかつもです。それこそ、官民学が連携する必要が待ったなしですね。

特に「官」さんには、「関所」づくりへの法律、税制、補助金でバックアップをお願いします🙏🏼

願わくば銀行やファンドが、投資してくれるのが一番クリアで清々しい。補助金は、何かあるんじゃないかと、つい色眼鏡で見てしまいます<(_ _)>

でもでも、アメリカも中国もやっぱり国がサポートして、世界を取りに来ると思います。

日本の企業は、各方面でアメリカの１０分の１、５分の１の予算で、世界トップレベルのすんごいもの作ってますから👍🏼😀よろしくお願いいたします。

どうやらこれからは、完成品をつくるために絶対必要、かつ代替がきかない、唯一無二を握った寡占を制する厳しい世界へ突入ですね。

🌈🐈「海外Yパパラジオ」さんありがとうございます🌈え🐈て🐉

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