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2020年ジェンスンファンとバフェットが見ていた未来ーそして2030年に向けて

3人パパのAI地政学投資ログ｜投資家歴17年


2020年──

世界は、

「コロナ後に経済はどうなるのか？」

を議論していた。


しかし本当に重要だったのは、

その先に来る

AI革命の世界

だった。


そう。今現在の話である。


そして、少なくとも

その未来を先に見ていた2人がいた。


Warren Buffett と
Jensen Huang だ。


株式市場とは「未来の構造」を映す鏡だ


多くの投資家は、

現在のニュース

現在の景気

現在の業績

を見ている。

しかし本当に重要なのは、


「株式市場の奥に、次の時代構造を見ること」

だ。


なぜなら巨大相場は、

未来の産業構造を先に織り込む。


つまり、

私たちは今現在の株式市場を通じて、


2030年の世界を見通す必要がある。


今振り返れば、

2020年は、

AI革命が起こるまさにその転換点だった。

ジェンスン・ファンは「現在のAI革命」を見ていた


2020年の NVIDIA は、

まだ現在のような“AI帝国”ではなかった。

市場の認識は、

  • GPUメーカー

  • ゲーム会社

  • AI期待株


程度だった。

しかし内部では、

すでに

  • CUDA

  • GPU並列計算

  • AI学習基盤

  • スーパーコンピュータ

  • AIデータセンター

という、

「AI時代のOS」

が完成していた。


さらに2020年、

NVIDIAは

A100 GPU

を投入する。


これは後に、

  • ChatGPT

  • LLM

  • AIクラウド

  • AIデータセンター

の中核になった。


さらに、

Mellanox Technologies を買収し、

GPUだけではなく、

通信

ネットワーク

高速接続

まで押さえ始めた。



つまりジェンスン・ファンは、

2020年時点で、


「AIは世界最大のインフラになる」


ことを理解していた。


彼は2020年の中に、

今のAI相場を見ていたに違いない。

一方、バフェットは「AI時代の資源覇権」を見ていた


同じ2020年、

Warren Buffett は、

日本の5大商社へ巨額投資を行った。


当時、多くの投資家は驚いた。

なぜなら、

世界はGAFA中心の時代であり、

商社は、

「古い産業」

と見られていたからだ。



しかし今振り返ると、

商社が持っていたのは、

  • LNG

  • 銅鉱山

  • 石油

  • 発電

  • 海運

  • 食料

  • インフラ

だった。


つまり、

AI時代に必要になる


「リアル資産」


そのものだった。


AI革命は、


単なるソフトウェア革命ではない。

実際には、

  • GPU

  • データセンター

  • 冷却設備

  • 送電網

  • 発電所

を大量に必要とする、

“電力消費革命”


だ。


つまりAI革命の本体は、


「電力・資源・インフラ革命」

でもある。


だからこそ、

2020年の商社投資は、

単なる高配当投資ではない。


「現在のAI相場」に対する投資


だった。


バフェットもまた、

2020年の中に、

今現在のAI革命を見ていたと考えている。

2人は別方向から「同じ未来」を見ていた


Jensen Huang は、

AI半導体

AIデータセンター

AI計算能力

を見ていた。

一方、

Warren Buffett は、

LNG

銅

発電

資源

インフラ

を見ていた。

しかし実際には、

この2つは完全につながっている。


なぜなら、

AI革命が進めば進むほど、

世界は、

  • 電力

  • LNG

  • 銅

  • 原子力

  • 冷却

  • 送電

を必要とするからだ。

2020年は「AI革命の起点」だった


  • NVIDIA 　→ AIインフラ

  • Microsoft → AIクラウド

  • 商社 　　→ 電力・資源

  • 世界 　　→ サプライチェーン再編




2020年を境に


「AI × 電力 × 資源 × 地政学」


が大きく変わった。



そして、

Warren Buffett と
Jensen Huang は、

少なくとも2020年時点で、

その未来を見ていたことになる。



習近平 × トランプ会談


明日5月14日に迫る、

米中首脳会談。


ここで興味深いのは、

単なる外交会談ではない点にある。

米国側には、

巨大テクノロジー企業と巨大金融資本の中枢が同行する。

  • Elon Musk

  • Tim Cook

  • Boeing

  • Goldman Sachs

  • Blackstone

  • BlackRock

  • Citi group

  • Meta Platforms 幹部陣


つまり今回の会談は、

単なる政治イベントではない。


「国家 × AI × 資本 × インフラ」

が統合される瞬間だ。

どうやら米中によるAI時代の新しい国際秩序づくり



が始まるようだ。



2030年の未来の重要なキーマンは

トランプと習近平である。



株式市場のテーマが大きく変わっていく可能性がある。

しばらく

米国AIハイテク
中国のAIハイテク

そして
日本の株式市場の


変化を追いかけていこうと考えている。


明日を機に、米中冷戦2.0がスタートする可能性がある。


2030年に向けた新しい国際秩序を考察していこう。



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