半導体メモリーメーカー Micronメモリ見積を一旦取りやめ。価格上昇か！？

世界の記憶（メモリ）チップ市場に、新たな価格変動の波が押し寄せている。台湾の経済日報によると、世界第3位のDRAMメーカーであるマイクロン・テクノロジーが、一部のDRAM製品の価格見積もりを一時停止し、20〜30%の大幅な値上げに踏み切る可能性があると報じられた。この動きは、AIの応用範囲が学習から推論、さらにエッジデバイスへと拡大する中で、大容量DRAMの需要が急増し、供給がひっ迫している現状を浮き彫りにしている。

サプライチェーン関係者によると、マイクロンはチャネルパートナーやOEM/ODMメーカーを含む顧客に対し、DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5製品の見積もりを約1週間停止し、その後価格を調整すると通知したという。特に車載用DRAM製品については、70%もの大幅な値上げが見込まれている。

このマイクロンの動きは、先週のサンディスクによるNANDフラッシュの契約価格10%引き上げに続くものであり、メモリ業界全体にわたる価格上昇圧力を示唆している。マイクロンの幹部は、価格見積もり停止の理由として、顧客からの需要予測が深刻な供給不足を示していることを挙げたという。

価格高騰の背景と市場構造の変化

市場アナリストは、GoogleやOracleといったクラウドサービスプロバイダーがAIインフラを拡大していることに加え、推論AIサービスの台頭が、大容量ストレージに対する需要の構造的な変化を引き起こしていると指摘する。大容量HDDのリードタイムがすでに1年近くにまで伸びていることから、ストレージベンダーはHDDとのコスト差を4〜5倍から3倍程度に縮めるべく、ニアラインSSDの開発を加速させている。

サムスン、SKハイニックス、マイクロンといった大手メーカーがDDR5やHBMへの生産能力シフトを進める一方、DDR4は依然として低価格スマートフォン、セットトップボックス、車載用電子機器、産業用アプリケーションなどの分野で根強い需要がある。この供給ギャップを埋めるべく、台湾のメモリメーカーであるNanya TechnologyとWinbondが台頭している。

台湾メーカーの躍進

DDR4の供給ひっ迫の恩恵を受けているNanyaは、第3四半期に契約価格が70%上昇し、第4四半期にはさらに50%の値上げを見込んでいるという。Winbondの第3四半期の契約価格も60%上昇し、第4四半期には第2四半期の低水準から80〜90%の上昇が予測されている。スポット価格は安定しているものの、契約価格の上昇モメンタムは引き続き強い。

Nanyaの8月の売上は67.6億台湾ドルに達し、前月比26%、前年比141%増となり、43ヶ月ぶりの高水準を記録した。同社は第3四半期に価格と出荷量の両方が増加し、売上総利益率のプラス転換に自信を示している。