見出し画像

市場調査が半日から30分に──生成AIでTAM/SAMを出す

のあち

新規事業の企画会議で「この市場、規模はどのくらい？」と聞かれた。半日かけて統計を探し回り、「だいたい3,000億円くらいです」と答えた。すかさず「その数字の根拠は？」と返されて、言葉に詰まった。出典も計算過程もなく、ただ検索で見つけた数字を貼り付けただけだった。

市場規模の推定は、数字の大きさではなく「前提条件と計算過程が説明できるか」が勝負だ。生成AIを使えば、TAM/SAM/SOMの初期推定を根拠付きで30分で作成できる。

TAM/SAM/SOMとは

市場規模を3段階で分析するフレームワークだ。

TAM（Total Addressable Market）
理論上の最大市場規模。対象市場が100%自社製品で埋まった場合の売上額。

SAM（Serviceable Addressable Market）
TAMのうち、地理的制限や顧客セグメントを考慮した提供可能市場。

SOM（Serviceable Obtainable Market）
SAMのうち、競合環境や自社の実行能力を踏まえた現実的な獲得可能市場。

投資家への説明や新規事業の意思決定では、この3層構造で市場規模を示すことが求められる。

TAM→SAM→SOMの絞り込みを**「3層フィルター」**と呼んでいる。第1フィルター（地理・セグメント）でTAMをSAMに、第2フィルター（競合・実行力）でSAMをSOMに絞る。このフィルターの前提条件を明示できるかどうかが、「ざっくり3,000億」と「根拠付き推定」の分かれ目だ。

手順1：調査条件を整理する（5分）

AIに渡す前に、以下の4点を明確にする。

  • 市場定義: 業種・分野・対象製品

  • 地域: 国内か海外か、あるいは特定地域か

  • 対象顧客: BtoBかBtoCか、企業規模、業種

  • 時間軸: 現在の規模か、3〜5年後の予測か

この整理を飛ばすと、AIの出力がぼやける。5分で書き出すだけで精度が変わる。

手順2：プロンプトを投入する（1分）

以下のプロンプトを生成AIに入力する。

あなたは市場調査アナリストです。
以下の条件で、TAM/SAM/SOMをボトムアップとトップダウンの両方で推定してください。

【市場】日本の中小企業向けクラウド会計ソフト市場
【地域】日本国内
【対象顧客】従業員300名以下の中小企業
【時間軸】2025年現在

各推定について：
・計算の前提条件を明示すること
・使用する数値の出典（統計名・発行元）を記載すること
・保守的/ベース/楽観的の3シナリオで提示すること

ポイントは「出典の明示」と「3シナリオ」を指定すること。この2つを入れるだけで、出力の実用性が上がる。

手順3：AIの出力を確認・修正する（10分）

上記プロンプトに対し、生成AIは以下のような出力を返す。

【ボトムアップ推定】

| 項目 | 数値 | 出典 |
|------|------|------|
| 日本の中小企業数 | 約336万社 | 中小企業庁「中小企業白書」 |
| クラウド会計導入率 | 約32% | MM総研調査 |
| 平均年間契約額 | 約15万円 | 各社公開価格より推計 |

  • TAM: 336万社 × 15万円 = 約5,040億円

  • SAM: 336万社 × 32%（導入意向あり層）× 15万円 = 約1,613億円

  • SOM: SAMの5〜10%（新規参入想定）= 約80〜161億円

この出力に対して追加プロンプトで精度を高める。特にSOMは「市場の○%」ではなく、自社の営業力から積み上げる方が実務では使える。

SOM深掘り用の追加プロンプト（コピペOK）：

上記のSOM推定をもう一段具体化してください。
・競合上位3社（freee, マネーフォワード, 弥生）の推定シェア比率
・自社の営業リソース（営業5名、月間商談20件）を前提にした獲得可能社数
・初年度の現実的な契約社数と売上額をボトムアップで算出

これを投げれば、会議で「その5%の根拠は？」と聞かれても答えられる数字が出る。

手順4：シナリオを比較する（10分）

単一の数値ではなく、3パターンで提示すると説得力が増す。

| シナリオ | TAM | SAM | SOM |
|---------|-----|-----|-----|
| 保守的 | 4,200億円 | 1,200億円 | 60億円 |
| ベース | 5,040億円 | 1,613億円 | 120億円 |
| 楽観的 | 6,000億円 | 2,100億円 | 210億円 |

「なぜこの幅になるのか」をAIに説明させ、前提条件の違いを明記しておく。これが後の社内説明で役立つ。

手順5：前提条件を記録する（4分）

推定値そのものより、前提条件の記録が重要だ。以下を必ずメモする。

  • 市場の定義範囲（何を含み、何を含まないか）

  • 採用率・成長率の根拠

  • 単価設定の根拠

  • AIが参照したデータの時点

前提が明記されていれば、数値がずれた場合にどこを修正すべきか即座に判断できる。

用途別プロンプト例

既存市場の規模推定

【市場】国内法人向けサイバーセキュリティ市場
【地域】日本
【対象】従業員100名以上の企業
【時間軸】2025年現在
トップダウン（IDC等の既存レポート数値ベース）で推定してください。

新規市場の仮説検証

【市場】日本の個人向け睡眠テック市場
【地域】日本
【対象】20〜40代の都市部在住者
【時間軸】2027年予測
市場が存在する根拠と、ボトムアップでの推定を提示してください。
類似市場（フィットネステック等）の成長率も参考にしてください。

注意点

生成AIによる推定には限界がある。

  • データの鮮度: 学習データの時点に依存するため、最新統計は自分で確認する

  • 数値の検証: AIが出す出典名が実在するか、必ずウェブ検索で裏取りする

  • 用途の限定: 経営判断の「出発点」として使い、最終判断の根拠にはしない

特に出典の裏取りは必須だ。AIは存在しないレポート名を生成することがある。

まとめ

生成AIを使ったTAM/SAM/SOM推定の手順は5ステップだ。

  1. 調査条件を整理する（5分）

  2. プロンプトを投入する（1分）

  3. 出力を確認・修正する（10分）

  4. シナリオを比較する（10分）

  5. 前提条件を記録する（4分）

合計30分で、根拠付きの市場規模推定が手に入る。完璧な数値を目指すのではなく、意思決定の議論を始めるための「たたき台」として活用すべきだ。

関連記事

いいなと思ったら応援しよう！

この記事は noteマネー にピックアップされました

noteマネーのバナー