【第15話】Notionテンプレの正規版をフォローアップする話 #7

月の終わりに見るポイント

前回の記事では、
テンプレートを使った「1日の流れ」「週の流れ」を整理しました。

日々のタスクや案件が積み重なってくると、
次に気になるのが、月の区切りです。

このテンプレートでは、
月の終わりに、決まったところを確認する
という使い方を想定しています。

1. 月末チェックで予定を確認する

月の終わりには、まず「月末チェック」を確認します。

ここでは、

• 今月、請求が発生する予定のもの

• 今月、入金が予定されているもの

をまとめて見ます。

請求予定と入金予定を並べて確認し、
今月のお金の動きが、ひと通り把握できているかを見ます。

この段階では、
細かい対応や判断までは行いません。

2. 請求・入金フローで状態を確認する

次に、「請求・入金フロー」を確認します。

ここでは、請求から入金までの状態を
段階ごとに見ます。

• 未入金

• 一部入金

• 入金完了

今どの段階にあるものが多いか、
未入金のものが残っていないかを把握します。

3. 期日超過がないかを確認する

あわせて、期日を過ぎているものがないかを確認します。

期日超過の表示は、
月をまたぐ前に状況を確認するためのものです。

必要に応じて、
次の月で対応します。

まとめ

日々のタスクや案件は、
前回の記事で紹介した流れで対応していき、
月の終わりにだけ、
お金まわりの状態を確認します。

請求や入金の状況を一度整理して見ておくことで、
次の月に進む際の見通しが立てやすくなります。

この確認は、
今の状態を把握することを目的に、
必要なところだけを見る形で使っています。

次回は、
このテンプレートをどのようなポイントで使い続けていくのか、
一区切りとしてまとめる予定です。

📘 補足：テンプレの裏側について

仕様書は NotionDB で管理しており、
プロパティ・数式・リレーションなどを
すべて可視化できるようにしています。
アップデート時や別テンプレ展開でも
整った状態で運用できるよう、裏でメンテナンスしています🌿

🗨️ 最後に

正規版をご利用いただき、
本当にありがとうございます。
テンプレが“使える状態”になるまで
フォローアップも継続していきますので、
安心してお使いください。
読者の声をもとに、改善も続けていきます。

📘 次回のnoteはこちら →    第16話  「使いながら整えていく、という話」
📘シリーズまとめはこちら
🔗https://note.com/noteshokunin/n/ne3ab8d9ff042