ほひパパの投資日記42 イオン系は、わが家を豊かにしてくれる守り枠

2月の権利確定。
わが家のイオン系、無事に通過です。

保有しているのは

イオン株式会社 300株
イオン九州株式会社 100株


■ イオン（300株）

イオンは分割前に100株購入。
その後3分割され、現在は300株保有しています。

投資額：約35万円。

現在の株価ベースでは、
含み益は約30万円超。

大きな成長を期待していたわけではありませんが、
結果として資産面でもしっかり伸びてくれています。

・3％キャッシュバック（年間利用約120万円想定）
　→ 約36,000円
・配当：約4,100円

▶ 年間インカム：約40,100円
▶ インカム利回り：約11.4％

ラウンジ利用権利は月8回。

■ イオン九州（100株）

投資額：約28.5万円

・買い物券 5,000円 × 年2回
　→ 10,000円
・配当：5,000円

▶ 年間インカム：15,000円
▶ インカム利回り：約5.3％

こちらもラウンジ月8回。


■ ラウンジは合算で月16回

2銘柄合わせて
▶ 月16回利用可能。

家族4人で行くと1回で2回分消費。
実質 月8回ペース。

娘達はジュース。
ママパパはコーヒー。

買い物の途中に少し座れるだけで、
気持ちに余裕が生まれます。


■ トータル

投資額合計：約63.5万円
年間インカム合計：約55,000円

▶ 総合インカム利回り：約8.7％

個別株に爆発的な成長は求めていません。
株主優待目的。

その代わり、
生活を豊かにしながら、
気づけば資産も増えている。

攻めは新NISAと企業型DC。
守りはイオン系。

わが家には、この形が合っています。

また8月に向けて、静かにホールドです。


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