営業会議の「たたき台」をAIで作ったら、準備が30分→10分になった話｜質の高いたたき台に必要な5条件【製造業の社内AIアンバサダー#9】

営業の人手が足りない。1人あたりの業務量が増えている。

これは多くの企業で起きている現実だと思います。私の職場でも同じ状況で、限られたリソースの中でどう営業活動の質を落とさずに効率化するかが常にテーマになっています。

その中で、地味に負担になっていたのが「営業会議の準備」です。

私の会社では、営業会議を毎週開催しています。その中で、既存顧客の新規案件やポテンシャル顧客へのアプローチといった「新たなアプローチ」に関するトピックが出る際には、担当者が「アプローチ方法のたたき台」を作り、チームで最大15分/1案件で話し合う、という運用をしています。この運用自体は効果的なのですが、たたき台を作る準備に毎回30分から1時間かかっていました。

この状況を変えるきっかけをくれたのは、最近よくAIを使っている同僚からの一言でした。

「質の良い"たたき台"って、AIで作れないですかね？」

この記事では、その問いから始まった「AI×たたき台作成」の取り組みと、実際に使っているプロンプトを公開します。

この記事で分かること：

• 「質の良いたたき台」とは何か（5つの必須条件）

• AIでたたき台を作るプロンプト（既存顧客アップセル版）

• 実際に使ってみた結果（時間・品質のリアルな変化）

• 今後の改善計画

「質の良いたたき台」とは何か ― 5つの必須条件

同僚から打診を受けて、まず立ち止まって考えました。「そもそも質の良いたたき台って何だろう」と。

AIに「たたき台を作って」と漠然と依頼しても、曖昧なアウトプットしか返ってきません。AIに作らせるなら、まず「良いたたき台の条件」を定義する必要がある。そこでClaude（AI）にも相談しながら、5つの必須条件を整理しました。

条件1：目的の明確化

何のためのたたき台なのかが冒頭に明記されていること。「この提案で何を達成したいのか」が曖昧なたたき台は、議論の軸がブレます。

「売上を上げたい」ではなく「既存顧客A社に対して、製品Xのアップセルで年間○○万円の追加受注を目指す」というレベルまで具体化されていることが条件です。

条件2：対象・スコープの設定

誰に向けた提案で、どの範囲を扱うのかが明示されていること。顧客名、対象部門、キーパーソン、提案範囲が書かれていないたたき台は、議論が発散して収束できません。

条件3：現状認識（事実ベース）

前提となる現状や課題が、推測ではなく事実に基づいて整理されていること。思い込みや推測だけで組み立てると、議論の土台が崩れます。

ポイントは「分からないことは分からないと明記する」ことです。未確認の情報を推測で埋めてしまうと、それが事実として議論されてしまうリスクがあります。

条件4：仮説・方向性の提示（推奨案付き）

「こうすればいいのでは」という仮の答えや方向性が、少なくとも1つ示されていること。選択肢がゼロのものは「たたき台」ではなく、単なる課題の整理です。

さらに重要なのは、複数案を提示する場合、自分の中で最も確度が高いと考える推奨案を1つ明示すること。推奨案がないまま並列で出すだけでは、「で、どうしたいの？」と判断を丸投げする形になります。

推奨案を明示することで「なぜその案を推すのか」という判断根拠の説明が求められるため、提案者自身の思考の深さが問われます。

条件5：変更可能であることの前提

これは意外と見落とされがちですが非常に重要です。たたき台は完成品ではなく、修正・破棄が前提であると関係者が認識していること。

この前提がないと、「たたき台」が「決定案」として扱われ、建設的な議論が起きにくくなります。たたき台の末尾に「本案は議論のための出発点であり、確定案ではありません」と一文入れるだけで、会議の空気が変わります。

この5条件を満たす「たたき台」をAIで作れるか

5つの条件を整理した上で、次に考えたのは「この条件を満たすたたき台を、AIに生成させることはできるか」ということです。

結論から言うと、できました。

ただし、条件があります。AIに丸投げしても質の良いたたき台は出てきません。5つの必須条件をプロンプトの中に組み込み、必要な入力情報をしっかり与えることが前提です。

以下が、実際に作成したプロンプトです。

営業会議のたたき台 AIプロンプト（既存顧客アップセル版）

{}内を自分の案件に合わせて記入し、Copilot・Claude・ChatGPT・Gemini等に貼り付けて使ってください。（社内ITセキュリティに合わせて）

あなたはB2B営業の提案設計を支援するアシスタントです。
以下の情報をもとに、既存顧客への提案・アップセルの「たたき台」を作成してください。

たたき台は以下の5つの必須条件を満たしてください。
1. 目的の明確化：この提案で何を達成したいのかを冒頭に明記する
2. 対象・スコープの設定：顧客名、対象部門・担当者、提案範囲を明示する
3. 現状認識（事実ベース）：推測ではなく、把握している事実のみで現状を整理する。
   不明点は「未確認」と明記する
4. 仮説・方向性の提示：提案の方向性を3案提示し、それぞれの根拠・メリット・リスクを
   簡潔に記載する。その上で、最も確度が高いと考える推奨案を1つ選び、推奨理由を明記する
5. 変更前提の明示：このたたき台は議論・修正のための出発点であり、
   確定案ではないことを末尾に記載する

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【入力情報】

■ 顧客情報
- 顧客名：{会社名}
- 業界：{業界}
- 担当部門／キーパーソン：{部門名・役職・氏名}
- 現在の取引内容：{現在納入している製品・サービス・契約内容}
- 取引期間：{年数}

■ 現状の課題・ニーズ（把握している事実のみ）
- {顧客から直接聞いた課題や要望を箇条書き}
- {未確認の項目があれば「未確認：〇〇」と明記}

■ アップセルの候補
- {提案したい製品・サービス・グレードアップ内容}
- {候補が複数あれば列挙}

■ 競合・制約条件
- {競合他社の動向、予算制約、導入時期の制約など}

■ 提案の目標
- {売上目標額、契約拡大の具体的ゴール}
- {提案時期・期限}

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【出力フォーマット】

## 1. 目的
（この提案で達成したいことを1〜2文で）

## 2. 対象・スコープ
（顧客名、部門、提案範囲を明記）

## 3. 現状認識
（事実ベースで整理。未確認事項は「未確認」と明示）

## 4. 提案の方向性（3案）

### 案A：{案の名称}
- 概要：
- 根拠：
- メリット：
- リスク：

### 案B：{案の名称}
（同上）

### 案C：{案の名称}
（同上）

### ★推奨案：案{X}
- 推奨理由：

## 5. ネクストアクション
（推奨案を進める場合に必要な次の行動を3つ以内で）

## 6. 確認事項・未検証リスト
（営業会議で確認・議論すべき事項を列挙）

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※本案は議論・修正のための出発点であり、確定案ではありません。
  営業チームでの議論を経て、方向性を決定してください。

使い方（3ステップ）

ステップ1：【入力情報】の{}部分を、自分の案件に合わせて記入します。すべて埋まらなくてもOKです。分からない項目は空欄のまま、AIが「未確認」として整理してくれます。

ステップ2：プロンプト全文をコピーし、使いたいAI（Claude、ChatGPT、Gemini等）のチャット欄に貼り付けて送信します。

ステップ3：出力されたたたき台を確認し、事実と異なる部分や違和感がある部分を修正します。絶対にノーチェックでそのまま営業会議の議論資料として使わず、ファクトチェックと納得できる内容になっているかの確認・修正を行ってください。（このステップが、営業担当の価値を左右します）

AIで作ってみた結果 ― 30分→10分、そして質の変化

実際に使ってみた結果をお伝えします。

時間面では、入力情報の記入からAIの出力完了まで約10分でした。従来30分〜1時間かかっていた準備が大幅に短縮されました。入力項目が多く手間に感じる部分はありますが、逆にこの入力作業自体が「自分の頭の整理」になっており、無駄にはなりません。

品質面では、「問題ないレベル」のたたき台が出力されました（継続的な改善は必要そうです）。特に良かったのは、3案の方向性提示の部分です。自分一人で考えると過去の成功パターンに引っ張られがちですが、AIは過去の事例にとらわれない切り口を提案してくれます。「その視点はなかった」というアイデアが出てくることで、たたき台としての役割——つまり「議論の出発点として多角的な選択肢を提示する」——が高いレベルで実現されました。

一方で、当然ながら現場のニュアンスや顧客との関係性の文脈はAIには分かりません。出力されたたたき台を「そのまま使う」のではなく、「自分の現場感で修正・肉付けする」ステップは必須です。ここは先日書いた「介在価値」の話と同じです。

たたき台をAIで作る際の3つのコツ

2週間ほどの試行で見えてきたコツを3つ共有します。

1つ目は、入力情報を「箇条書き」で書くことです。長文で書くより、短い箇条書きの方がAIの出力精度が上がります。

2つ目は、「未確認」を恐れないことです。分からないことを無理に埋めるより、「未確認」と明記した方が、会議での確認事項が明確になり、かえって議論が効率的になります。

3つ目は、出力後に「推奨案の根拠」を自分の言葉で言い直すことです。AIが選んだ推奨案をそのまま発表するのではなく、「自分はこの理由でこの案を推す」と言い換える。この一手間で、たたき台に「自分の判断」が加わり、説得力が変わります。

今後の予定 ― 1ヶ月のトライアルで改善していく

このプロンプトは「完成品」ではありません。今後1ヶ月ほどトライアル期間を設け、実際に使ったメンバーから問題点・不満点・改善点を吸い上げて、プロンプトを継続的に改善していく予定です。

これはDMAICの考え方そのものです。定義→測定→分析→改善→管理。プロンプトも一度作って終わりではなく、使いながら改善するサイクルを回す。カイゼン屋らしいアプローチだと思っています。

改善の結果は、また記事でお伝えします。

今日できること

次の営業会議で「たたき台を作る必要がある案件」が1つでもあれば、今日このプロンプトを試してみてください。

入力に10分、出力の確認と修正に5〜10分。合計20分もあれば、今までとは違う角度のたたき台が手元に揃っているはずです。