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NvidiaのCEOであるHuang氏：DeepSeek事件は、AIコンピュート・パワーに対する大きな需要を強調した。

SecondWave｜米国株・テックトレンド

NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏は、最近のインタビューでAIコンピューティング能力に対する需要の急増について語りました。特に、DeepSeekの事例を挙げ、AIモデルの進化がもたらす計算需要の増大を強調しています。この記事では、フアン氏の発言を基に、AIコンピューティングの現状と未来、そして投資家が注目すべき中期的なシグナルについて詳しく解説します。


1. AIコンピューティング需要の現状と短期的なシグナル

1-1. 短期的な需要の指標

フアン氏は、短期的な需要の指標として、まず、NVIDIAのPOS（販売時点情報）と予測を挙げています。これらは、現在の市場の動向を直接的に示すものであり、需要の健全性を示す重要な指標です。

さらに、予測に含まれていない新たなスタートアップ企業の出現も重要な要素であると指摘しています。これらのスタートアップは、新しい推論AI能力や汎用人工知能（AGI）能力のブレークスルーによって生まれており、それぞれが追加のコンピューティング能力を必要としています。

「これらのスタートアップは、AWSのようなクラウドサービスプロバイダーにすぐにでも追加のコンピューティング能力を求めています。これは、私たちが既に把握しているPOSや予測に加えて、さらに需要を押し上げる要因となっています。」とフアン氏は述べています。

1-2. Amazon CEOアンディ・ジャシーの発言

Amazon CEOのアンディ・ジャシー氏も、AWSを通じて販売可能なAIリソースがさらにあれば、より多くの販売が可能であると述べています。これは、現在のAIコンピューティング能力の需要が供給を大きく上回っていることを示しています。

「アンディ・ジャシー氏の発言は、短期的な需要が非常に強いことを示しています。これは、AIコンピューティング能力が市場でどれほど求められているかを明確に示しています。」とフアン氏は強調します。

2. 中期的なシグナルとデータセンターへの投資

2-1. データセンターへの資本投資

フアン氏は、中期的なシグナルとして、データセンターへの資本投資の増加を挙げています。今年のデータセンターへの資本投資は、昨年よりも大幅に増加しており、これはAIコンピューティング能力の需要が継続的に増加していることを示しています。

「昨年のデータセンターへの投資は非常に大きかったですが、今年はそれをさらに上回る規模となっています。Blackwellの導入や新しいデータセンターのオンライン化に伴い、今後も大きな成長が見込まれます。」とフアン氏は説明します。

2-2. 推論AI時代の到来

フアン氏は、長期的な視点として、推論AI時代の到来を強調しています。これは、AIが質問に答える前に自ら思考し、推論する能力を持つようになる時代です。

「AIは、質問に対して即座に回答を生成するのではなく、まずその質問について推論し、段階的に分解し、自己内で検索を行うようになります。そして、最適な回答を作成し、提示するのです。」とフアン氏は述べます。

この推論プロセスに必要な計算量は、従来のAIモデルよりも100倍も多くなると予想されています。DeepSeek、ChatGPT-4、Grok-3などの推論AIモデルは、すでにこの傾向を示しており、今後さらに多くの計算能力を必要とします。

3. DeepSeek事例から見る計算需要の増加

3-1. DeepSeekの誤解と真実

DeepSeekの初期の報告では、より少ない計算量でより多くの成果を上げているとされていましたが、フアン氏はこれを誤解であると指摘しています。実際には、DeepSeekの事例は、AIコンピューティング能力の需要が大幅に増加することを示しています。

「DeepSeekの事例は、計算需要が減少するのではなく、逆に増加することを示しています。これは、AIの進化に伴い、必要な計算量が飛躍的に増加することを意味します。」とフアン氏は説明します。

3-2. AI開発の3つのフェーズ

フアン氏は、AI開発の3つのフェーズを説明しています。

  1. 事前学習（Pre-training）:

    • 基本的な数学、言語、知識を学習するフェーズ

  2. 事後学習（Post-training）:

    • 人間のフィードバックやAIによるフィードバックを通じて学習を深めるフェーズ

    • このフェーズでは、強化学習や合成データ生成が活用され、計算負荷が大幅に増加

  3. 推論（Inference）:

    • 質問に対して推論し、最適な回答を生成するフェーズ

    • このフェーズでも、従来のAIモデルよりも100倍の計算量が必要

「事後学習のプロセスでは、特に強化学習や合成データ生成に関連するイノベーションが数多く生まれており、これが計算負荷の増大に大きく寄与しています。」とフアン氏は述べています。

4. 投資家が注目すべきポイント

投資家は、AIコンピューティング能力の需要が今後も継続的に増加すること、特に推論AI時代の到来に伴い、計算需要が飛躍的に増加することを理解する必要があります。

また、データセンターへの資本投資の増加や、新たなスタートアップ企業の出現も、市場の成長を示す重要な指標となります。これらの情報を総合的に判断し、AIコンピューティング関連の投資戦略を立てることが重要です。

NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏の発言は、AIコンピューティング能力の需要が今後も継続的に増加することを示唆しています。特に、推論AI時代の到来に伴い、計算需要が飛躍的に増加することが予想されます。投資家は、これらの情報を基に、AIコンピューティング関連の投資戦略を慎重に検討する必要があります。

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