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【AI要約】SKWS 2024 Q2

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】

  • 売上 : 売上(予想) = $1.05B : $1.05B

  • EPS : EPS(予想) = $1.55 : $1.52

  • ガイダンス利益 = $1.21 (四半期)

  • ガイダンス売上 = $882.0M to $918.0M (四半期)

  • ガイダンス(予想) = $1.45 : $1.01B (四半期)

  • ガイダンス(過去) = $1.55 : $1.05B (四半期)

【企業概要】
Skyworks Solutions社は、幅広い市場向けにアナログおよびミックスドシグナル半導体を提供するハイパフォーマンス・アナログ半導体のリーディングカンパニーです。同社の製品は、航空宇宙、自動車、ブロードバンド、携帯電話インフラ、コネクテッドホーム、産業機器、メディカル、軍事、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルなど、さまざまな市場で人と場所、モノをつなぐワイヤレスネットワーク革命に貢献しています。

【業績ハイライト】

  • 2024年Q2の売上高は10億4600万ドル（前年同期比-9.3%）

  • 2024年Q2のGAAP営業利益は1億8920万ドル（前年同期比-30.8%）、GAAP希薄化後EPSは1.14ドル（前年同期比-21.9%）

  • 2024年Q2の非GAAP営業利益は2億7910万ドル（前年同期比-27.7%）、非GAAP希薄化後EPSは1.55ドル（前年同期比-23.3%）

  • 2024年Q2の営業CFは3億200万ドル（前年同期比-26.7%）、フリーCFは2億7260万ドル（前年同期比-25.6%）

  • 2024年上期の売上高は22億4750万ドル（前年同期比-9.5%）

  • 2024年上期のGAAP営業利益は4億4760万ドル（前年同期比-30.1%）、GAAP希薄化後EPSは2.57ドル（前年同期比-24.2%）

  • 2024年上期の非GAAP営業利益は6億4480万ドル（前年同期比-26.5%）、非GAAP希薄化後EPSは3.52ドル（前年同期比-23.6%）

  • 2024年上期の営業CFは10億7510万ドル（前年同期比-9.3%）、フリーCFは10億2530万ドル（前年同期比-4.7%）

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 2024年Q3の売上高は9億ドル ± 2%（前年同期比で減収見込み）

  • 2024年Q3の非GAAP希薄化後EPSは1.21ドル見込み

【部門別業績のデータ】
本リリースには部門別業績データの記載はありません。

【経営陣のコメント】
Skyworks社会長兼CEO、Liam K. Griffin氏は次のようにコメントしています。
「Skyworksは、厳しいマクロ経済環境の中で、堅調な業績と強力なキャッシュ創出を達成しました。第2四半期のモバイル事業では、端末需要が予想を下回り、通常よりも低い季節性のトレンドが見られました。長期的には、エッジコネクテッドIoTデバイス、自動車の電動化と先進安全システム、AIインフラ分野で当社のコネクティビティ技術を活用していく方針です。」

Skyworks CFO、Kris Sennesael氏のコメント：
「6月期の売上高は9億ドルになる見込みです。売上高の中間値では、非GAAP希薄化後EPSは1.21ドルを予想しています。モバイル事業は過剰在庫が解消されるまで、通常の季節性を下回るペースで推移すると予想しています。マーケットでは、一部のエンドマーケットで在庫レベルが正常化しつつあることから、さらに緩やかな成長を見込んでいます。」

【事業運営と戦略】

  • 長期的には、エッジコネクテッドIoTデバイス、自動車の電動化と先進安全システム、AIインフラ分野でコネクティビティ技術を活用していく方針。

  • モバイルビジネスは、過剰在庫が解消されるまで通常の季節性を下回るペースで推移する見通し。

  • ブロードマーケットでは、一部エンドマーケットで在庫レベルが正常化し、緩やかな成長を見込む。

【製品とサービス】

  • 大手5Gスマートフォン OEMにSamsung、Google、Oppoのフラグシップ・ミッドティア機種向けに統合プラットフォームを提供。

  • 自動車分野では、インフォテインメントシステム、トラクションインバータ、クラウド強化ドライバーアシスト、CV2X車載ユニット向けの設計受注パイプラインを拡大し、新規プログラムを開始。

  • PlayStation®とSamsungのワイヤレスゲームとサウンドバー向けに複数のオーディオSoC設計を獲得。

【その他】

  • 2024年6月11日時点の株主に対し、1株あたり0.68ドルの現金配当を実施予定。

【評価】
Skyworks社の2024年度第2四半期決算は、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、堅調な業績とキャッシュ創出力を示した点は評価できるが、モバイル事業の低迷が響き、売上高、営業利益、EPSのいずれも前年同期比でマイナスとなったのは懸念材料だ。短期的には在庫調整の影響が続く見通しで、第3四半期のガイダンスも前年同期比で減収減益を予想しており、本格的な業績回復にはまだ時間がかかりそうだ。

一方、長期的には、エッジコネクテッドIoTデバイス、自動車、AIインフラ分野でのビジネス拡大に注力する姿勢は前向きに捉えられる。特に自動車関連の設計受注が拡大しているのは心強い。ただ、具体的にどの程度の成長を見込めるのかが明確でない点は物足りない。


【感想】

半導体需要が底を打ったかは判断しづらい。AI関連他、最先端の半導体以外の需要が回復するかどうかはまだ分からない。

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