The Water Garden (Tropo, 1998) ritorna allo stile dei suoi primi album. Purtroppo l’ispirazione non è più quella di una volta. La tecnica è notevole, come dimostrano il fingerpicking mozzafiato di Prelude e il vortice ipnotico di Ripple, ma il materiale è per lo più inferiore rispetto alla passata gloria di De Grassi. La dinamica di Vanishing Point è intrigante e surreale, ma Cumulus Rising (il pezzo forte tra i brani melodici) non è altro che musica lounge per le ore piccole.

Tata Monk (Tropo, 2000) è una collaborazione con il polistrumentista cileno Quique Cruz.
Bolivian Blues Bar (Narada, 2000) è dedicato agli standard jazz.
Shortwave Postcard (Auditorium, 2002) è una collaborazione con il chitarrista elettrico Stinson degli Shadowfax.