Nel 1973, il pianista di Miles Davis, Lonnie Liston Smith (Richmond, 1940), formò i Cosmic Echoes (sax, chitarra, pianoforte, basso, batteria e percussioni esotiche).
Astral Traveling (Flying Dutchman, 1973) offriva un suono morbido e prevalentemente melodico, intriso di spiritualità orientale. Ma Smith si orientò presto verso elementi ancora più fluidi di funk e soul in album come Expansions (novembre 1974 - RCA, 1974) ed Expansions (RCA, 1974).