【第11話】Notionテンプレの正規版をフォローアップする話 #3

■ はじめに

前回の【第10話】では、
「整えノート｜実務タスク管理テンプレ（正規版）」の
自動集計の仕組みや、データの見え方を整理しました。

今回はその続きとして、

登録した数字がどのように計算され、
入力内容によって表示がどのように変わるのかを、
画面とあわせて確認していきます。

入金まわりは実務で迷いやすい部分です。
難しい仕組みはできるだけ噛み砕き、
“どこを触ると、どこが変わるのか” を中心にまとめています。

そのため、今回は入金まわりの計算と表示の動きを中心に、
やさしく確認していきます。

■ 1. 回収率バーとは？

回収率バーは、「請求した金額に対して、どれだけ入金されたか」をひと目で確認するための指標です。

たとえば 26,000円請求した案件で、

• 13,000円入金 → 50%

• 全額入金 → 100%

• 入金なし → 0%

というように、状況を直感的に把握できます。

このテンプレでは、

• 入金日を登録したとき

• 入金実額（着金）を入力したとき

• 全額入金扱いのスイッチを使ったとき

入力内容に応じて、回収率の計算方法が自動的に切り替わる仕組みになっています。

まずは、「入金まわりの設定」がどこにあるのかを確認していきます。

■ 2. 案件ページで「分母・分子」を確認する

案件ページには、回収率を構成する3つが揃っています。

• 請求合計（分母）

• 入金参照額（分子）

• 回収率バー（式）

まずは全体の軸となる「分母・分子」をここで確認します。
今日のポイントも、この位置で触れておくと理解が早くなります。

■ 3. 支払ページで「入金設定」を確認する

回収率の “分子” にあたる入金扱い額は、
支払ページの下記3点で決まります。

• 入金日

• 入金実額（着金）

• 全額入金扱い（トグル）

どれを入力するかで、
案件側の入金参照額（分子）が自動的に切り替わります。

■ 4. 全額入金扱い（トグル）の動き

全額入金扱いを ON にすると、
入金日がなくても回収率が 100% になります。

• 少額案件のとき

• 入金管理を別ツールで行っているとき

など、「完了扱いにしたい」場面で便利です。

ビューも “入金完了” に切り替わります。

■ 5. 部分入金の動き

入金実額（着金）に金額を入れた場合、
その金額だけが「分子」として扱われます。

例）

• 請求：26,000円

• 入金：13,000円 → 回収率 50%

ビューは “一部入金” に切り替わります。
案件側のバーにも反映されます。

■ 6. 入金日を入れた場合の動き

入金日を入力すると、
金額に関係なく 100%扱い になります。

入金日が「確定フラグ」として機能するためです。

• 入金実額なしでも100%

• ビューは “入金完了” に移動

現場での使い勝手がよく、
「入金確認ができた案件」を管理するときに役立ちます。

■ 7. まとめ

回収率バーは

• 分母（請求合計）

• 分子（入金扱い額）

この2つで決まります。

分子は、
入金日・入金実額・全額入金扱いの
どれを入力したかによって自動的に切り替わります。

入金まわりは実務上の迷いが起きやすい部分ですが、
仕組みが分かると管理がスムーズになります。

次回は、案件・支払・タスクの計算ロジックのうち
もう少し深い部分を整理していく予定です。

📘 補足：テンプレの裏側について

仕様書はNotionDBで管理しており、
プロパティ・数式・リレーションなどを
すべて可視化できるようにしています。

アップデート時や別テンプレ展開でも
整ったまま運用できるよう、裏でメンテナンスしています🌿

💬 最後に

正規版を購入いただいた方、
本当にありがとうございます。

テンプレが“使える状態”になるまで、
フォローアップもしっかり続けていきますので、
ご安心ください。

今後も読者の声を反映しながら、改善を続けていきます。

📘 次回のnoteはこちら
→ 第12話「Notionテンプレの正規版をフォローアップする話 #4」

📘シリーズまとめはこちら
🔗https://note.com/noteshokunin/n/ne3ab8d9ff042