6/13(Fri) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $NVDA 決算情報）

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅  米国株式は金曜日の取引で下落📉し、株価は最悪の水準からやや回復して取引終了

今日のリスク回避は、地政学的緊張の大幅な高まりによるもの。イランがイスラエルに向けて弾道ミサイルを発射して報復したとの報道を受けて、株価はセッションの安値まで下落した。これは、イスラエルが夜間にイランの核施設と軍事施設を空爆し、軍の高官や核科学者を殺害したことに続くもの。イスラエルのネタニヤフ首相は、脅威を排除するまで作戦を継続すると表明した一方、他のイスラエル当局者は数週間かかる可能性があると述べた。米国務長官のルビオ氏は、イスラエルが単独行動を取ったと指摘した一方、トランプ大統領は本日朝、イラン当局者が彼との会談を求めていると述べた。原油価格の急騰が最大の懸念材料で、システム的なポジションの不足が動きを悪化させ、米国債の逆風として指摘されている。米国債は安全資産としての需要を吸引できていない

🇺🇸 米国株式は下落📉

🔘 DOW:
- 1.79%
🔘 S&P500:
- 1.13%
🔘 NASDAQ:
- 1.30%
🔘 RUSSELL2000:
- 1.85%

◉ S&P 500 とNASDAQは 3 週間ぶりに下落

◉ 今日のパフォーマンスが低迷したのは、航空会社、クルーズ会社、カジノ、半導体、クレジットカード、資産運用会社、化学、アパレル/アパレル小売、住宅建設、建築資材、HPC、中国テクノロジー、地方銀行など

◉ 大手テクノロジー企業は主に下落したが、TSLAが顕著なアウトパフォーマーとなった

◉ エネルギーセクターは原油価格の上昇を背景に目立った上昇を見せ、その他のアウトパフォーマーにはA&D、鉄鋼、貴金属鉱山、農業化学品、病院が含まれた

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

◉ ミシガン大学消費者信頼感指数（UMich消費者信頼感）速報値
60.5となり、コンセンサス予想の53.0や5月の最終値52.2を大幅に上回った
4ヶ月連続の低下後、初の増加となった。発表では、現在の状況と期待の両指標が緩やかに上昇し、すべてのデモグラフィックグループで広範に及んだと指摘された（ただし、消費者は依然として経済に広範な下振れリスクがあると見ていると付け加えられた）

◉ 1年先のインフレ期待
5.1％に低下し、5月の6.6％から低下した
5年先の期待は4.1％に小幅低下し、前回の4.2％から低下した

来週の注目点は
火曜日の小売売上高
水曜日には6月のFOMC会合が開催され、更新されたSEPも発表される

✅ Fed Speak

◉ 5月FOMC議事録
新たな情報はほとんどありませんでした。議事録では、当局者が不確実性の中での慎重なアプローチが適切と述べ、FRBは見通しの明確化を待つ立場にあると指摘しました。また、インフレが持続し労働市場が弱含む場合、困難な政策のトレードオフに直面すると指摘。スタッフは2025年と2026年の成長率を3月予想より鈍化と見込んでいる。議事録のメッセージは、米中貿易摩擦の緩和後も忍耐を強調する最近のFRBの言動と一致し、市場は年末までの金利引き下げ経路が平坦化する方向へ動いた。

🔘 FRB最新ベージュブック (June 2025)
前回の報告以来、経済活動がやや減速したと述べた。 雇用は前回報告からほぼ変化なしだったが、一部では今後価格上昇が加速するとの見方も示された。

◉ パウエルFRB議長の発言にはタカ派的な見方もある。 関税引き上げ幅が予想を大幅に上回ったため、インフレ率の上昇と成長鈍化につながる可能性があると指摘した。 とはいえ、FRBは利上げを検討する前に、より明確な見通しが出るのを待つべきとした。

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

◉ AAPL
Siriのアップグレードを2026年春に延期する方針だと報じられている

◉ META
Scale AIの株式取得と、同社の創業者を招へいする計画を確認した

◉ TSLA
ホワイトハウスが自動運転車の規制緩和を検討しているとの報道を受けて上昇した

◉ VとMA
AMZN、WMTなどが自社ステーブルコインの発行を検討しているとの報道を受けて下落した

◉ ADBE
2023年12月期第2四半期決算が発表され、厳しいマクロ経済環境下での良好な実行力、通期売上高見通しの引き上げ、AI事業が年末目標の$250Mを上回るペースで推移している点、およびデジタルメディア部門の通期見通しに上方修正がなかった点が注目された

◉ RH
第1四半期EPSが予想を上回り、関税圧力や会員割引の増加にもかかわらず通期見通しを変更しなかったことで大幅上昇

◉ X
トランプ大統領が昨日「米国は完全なコントロールを持つ」と述べた後、新日鉄住金はXでの経営の自由度を求めていると報じられた

その他　パフォーマンス

• 🇺🇸国債：　曲線全体で軟調。利回りは後端で~6-7bp上昇したが、週間では依然として低下

• ドル・インデックス：　0.2%上昇したが、最高水準から下落📉

• 金：　1.5%上昇📈し、1 オンス 3450 ドルで取引を終えた

• Bitcoin先物：　1.5%下落📉

• WTI原油：　7.3% 上昇📈したが、高値からは下落📉

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 6/9(Mon)

00:30
★★☆　アトランタ連銀GDPNow (Q2)
🔘結果：3.8%　🔘予想：3.8% 　🔘前回：3.8%

✅ 6/11(Wed)

21:30
★★★　コアCPI (前月比) (5月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：0.3% 　🔘前回：0.2%
★★★　コアCPI (前年比) (5月)
🔘結果：2.8%　🔘予想：2.9% 　🔘前回：2.8%
★★★　CPI (前月比) (5月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：0.2% 　🔘前回：0.2%
★★★　CPI (前年比) (5月)
🔘結果：2.4%　🔘予想：2.5% 　🔘前回：2.3%
食品とエネルギーを除くコア指数が４カ月連続で市場予想を下回った。関税によるコスト上昇の顧客への転嫁を企業が抑制しようとしていることがうかがえる

✅ 6/12(Thu)

21:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘結果：1,956K　🔘予想：1,910K　🔘前回：1,902K
★★★　失業保険申請件数
🔘結果：248K　🔘予想：242K　🔘前回：248K

★★★　コアPPI (前年比) (5月)
🔘結果：3.0%　🔘予想：3.1% 　🔘前回：3.2%
★★★　コアPPI (前月比) (5月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：0.3% 　🔘前回：-0.2%

★★★　PPI (前年比) (5月)
🔘結果：2.6%　🔘予想：2.6% 　🔘前回：2.5%
★★★　PPI (前月比) (5月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：0.2% 　🔘前回：-0.2%
５月も抑制されたインフレを示した。財とサービスの価格は大きく上振れしなかった

✅ 6/13(Fri)

23:00
★★☆　ミシガン大学期待インフレ率 (6月)
🔘結果：5.1%　🔘予想：6.4%　🔘前回：6.6%
★★☆　ミシガン5年インフレ予測 (6月)
🔘結果：4.1%　🔘予想：4.1%　🔘前回：4.2%
★★☆　ミシガン消費者信頼感見込み最終 (6月)
🔘結果：58.4　🔘予想：49.0　🔘前回：47.9
★★☆　ミシガン大学消費者信頼感指数 (6月)
🔘結果：60.5　🔘予想：52.5　🔘前回：52.2

決算情報

6/9〜6/13 🇺🇸決算スケジュール
earningswhispers.com/calendar
注目は
6/10  $GME
6/11  $ORCL
6/12 $ADBE $RH

6/16〜6/20 🇺🇸決算スケジュール
earningswhispers.com/calendar
注目は
6/16  $LEN
6/20 $ACN $DRI $KMX

Pick Up Earnings

• 予想を上回る利益と売上高を報告

• 急成長中のデータセンター事業は前年比73%増を記録

• 株価は約3％上昇📈