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アメリカンオオカミ
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アメリカンオオカミ

@American_Ookami
長期投資家。企業価値を「構造」で捉え、迷いや修正を含む意思決定の軌跡を記録する。本気でポートフォリオに対峙する思考は知的疲労を伴う。
関東
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    Jul 18
    アメリカンオオカミ Future 40 + Watch 10(2026年下半期版 )
    アメリカンオオカミ Future 40 + Watch 10(2026年下半期版 )|アメリカンオオカミ
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    @American_Ookami
    Aug 19
    ※10-K資料確認後、差し替え版として更新しました。 【Lumentum(LITE)Q4 FY2026】粗利率50%は不可逆モートか、時限的な希少性利益か。COHRとの比較で検証する(10-K資料確認後差し替え版) note.com/americanookami…
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    @American_Ookami
    Aug 16
    【Lumentum(LITE)Q4 FY2026】粗利率50%は不可逆モートか、時限的な希少性利益か。COHRとの比較で検証する note.com/preview/n9d4b8…
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    Aug 18
    【Fabrinet(FN)Q4 FY2026】AI光通信の勝者を選ばずに勝てるのか。粗利率12%の製造モートを検証する
    【Fabrinet(FN)Q4 FY2026】AI光通信の勝者を選ばずに勝てるのか。粗利率12%の製造モートを検証する|アメリカンオオカミ
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    Aug 17
    【Nebius(NBIS)Q2 FY2026】顧客の信用力を、自社AI Cloudのモートへ変えられるか
    【Nebius(NBIS)Q2 FY2026】顧客の信用力を、自社AI Cloudのモートへ変えられるか|アメリカンオオカミ
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    Aug 16
    【Lumentum(LITE)Q4 FY2026】粗利率50%は不可逆モートか、時限的な希少性利益か。COHRとの比較で検証する
    【Lumentum(LITE)Q4 FY2026】粗利率50%は不可逆モートか、時限的な希少性利益か。COHRとの比較で検証する|アメリカンオオカミ
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