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アメリカンオオカミ@American_OokamiAug 19※10-K資料確認後、差し替え版として更新しました。 【Lumentum(LITE)Q4 FY2026】粗利率50%は不可逆モートか、時限的な希少性利益か。COHRとの比較で検証する(10-K資料確認後差し替え版) note.com/americanookami…アメリカンオオカミ@American_OokamiAug 16【Lumentum(LITE)Q4 FY2026】粗利率50%は不可逆モートか、時限的な希少性利益か。COHRとの比較で検証する note.com/preview/n9d4b8…41.5K
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アメリカンオオカミ@American_OokamiAug 18【Fabrinet(FN)Q4 FY2026】AI光通信の勝者を選ばずに勝てるのか。粗利率12%の製造モートを検証する 【Fabrinet(FN)Q4 FY2026】AI光通信の勝者を選ばずに勝てるのか。粗利率12%の製造モートを検証する|アメリカンオオカミFrom note.com1763
アメリカンオオカミ@American_OokamiAug 17【Nebius(NBIS)Q2 FY2026】顧客の信用力を、自社AI Cloudのモートへ変えられるか 【Nebius(NBIS)Q2 FY2026】顧客の信用力を、自社AI Cloudのモートへ変えられるか|アメリカンオオカミFrom note.com31K
アメリカンオオカミ@American_OokamiAug 16【Lumentum(LITE)Q4 FY2026】粗利率50%は不可逆モートか、時限的な希少性利益か。COHRとの比較で検証する 【Lumentum(LITE)Q4 FY2026】粗利率50%は不可逆モートか、時限的な希少性利益か。COHRとの比較で検証する|アメリカンオオカミFrom note.com32.9K