【設立10周年】変わらない価値観と、変わり続ける挑戦 ー 社員の声で読み解く、ウェルスナビらしさ（後編）
こんにちは。ウェルスナビ採用note編集部です。
当社は、2015年に設立され、資産運用を全自動で提供するロボアドバイザー「ウェルスナビ」を中心に事業を展開しているFintech企業です。このnoteでは、社員インタビューやカルチャー紹介を通じて、ウェルスナビの仕事や組織風土をより身近に感じていただけるよう情報を発信しています。
2025年、ウェルスナビは設立10周年を迎えました。いつもnoteを読んでくださっている皆さま、ならびに関心を寄せてくださる皆さまに、心より感謝申し上げます。設立10周年を記念して、ウェルスナビの歩みとカルチャーを前編・後編の2本の記事でお届けします。
※ 本記事では、会社名を「ウェルスナビ」、ロボアドバイザーのサービス名を「『ウェルスナビ』」と表記しています。
※本情報は2025年12月時点の情報となります。内容は変更となっている可能性がありますので、ご了承ください。
◾️ ウェルスナビ株式会社とは
ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、テクノロジーの力でお金の悩みを解決するFintech企業です。創業以来、ロボアドバイザー事業を軸に、サービスを大きく成長させてきました。今後は次世代の金融インフラとして、総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP）の実現を目指しています。創業から10年、変わらない価値観を軸に、保険・個人資産管理サービス・金融教育など、お客様の人生全体に寄り添うサービスを提供するための挑戦を続けています。
▼ 会社紹介資料
▼ 前編もぜひご一読ください
◾️ 入社3年以内の社員に聞いてみました
後編では、設立10周年を迎えたウェルスナビの「変わらない価値観」と「変わり続ける挑戦」を、社員の声を通じて紹介します。まずは、入社3年以内の社員が感じた印象や働いてみての変化について聞きました。
入社前に感じていたウェルスナビの印象は？
投資について知識が沢山あって、金融なので難しい話をする人が沢山いそうな印象。
お堅い雰囲気で、黙々と仕事をしているイメージ。
金融業のイメージよりもベンチャー企業のイメージが強く、ノリと勢いのカルチャーがあるのかなと想像していました。
初めての転職で、ベンチャーも初めてで、勝手に「キラキラしてる」印象がありました（笑）落ち着いた人が多いです、と事前に聞いてはいたのですが、やっていけるんだろうか…ととにかく不安だったのを覚えています。イメージが「まったく想像できなかった」のが一番近いです。
金融業界ならではの専門性や真面目さを想像する人がいる一方、CMやメディア露出からスタートアップらしい活気をイメージしていた人も少なくありません。このギャップが、入社後にどのように変わるのでしょうか。
実際に働いてみて、印象が変わったことはありますか？
毎日夜中まで働いているのかと思っていましたが、夜のミーティングがなくホワイトな会社だと印象が変わりました。
ドライさとウェットさがよい感じで同居している。マイクロマネジメントではないので、自由に考えて動けるのもありがたかった。
金融機関として業務上遵守すべきルールは徹底しながら、意思決定から実行までのスピード感にベンチャーらしさがあるところ。
気持ちに余裕がある人が多いなと感じます。カリカリしてなくて、基本的に「誰か困ってるなら力になりたい」という「助け合おう」の気持ちを、誰もが自然にもっているのがいいなと思います。
仕事であまり関わりがなくても、今後の人生でも仲良くしたいと思える「友達」がいっぱいできる会社でした笑。それはあまり想定していなかったです。カラーが合う人を採用できているということなのか…そのくらい「いい人」「おもしろい人」が多いです。
「働きやすさ」と「人の温かさ」に関する回答が目立ちました。金融業界ならではの厳格さはありつつも、意思決定のスピードや自由度にはベンチャーらしさを感じるようです。
入社してから「ウェルスナビらしいな」と感じた瞬間は？
バリューチャンピオン制度があること。MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）をとても大切にしていて、体現している。かつ普段目立たない存在にも光を当てる活動がすごいなと感じました。
たくさんの人がSlackチャンネルの #times や #zatsudan で”好き”をたくさん発信しているのを見て、初めて会社という場で自分の好きなものについて話が出来た。仕事も、プライベートもどっちも大切なんだよという文化を実感できてこの会社に入ってよかったと思った。
納期を守る人が多い。全社向けのアナウンスやアンケートに対する回答率が高い。Slack文化だからかフランクさがある。
Happy HourでのZoomチャットでの仲の良さや、部署関係なくその時間を楽しんでいる雰囲気にウェルスナビらしい温かさを感じてます。従業員数もどんどん増えていく中で、部署間など関係や取り組みの把握が希薄になりがちになってしまうこともあるかと思うのですが、Happy Hourでのコンテンツの内容がどんどん進化しており、他部署がどんな取り組みをしているのかが分かることで、より会社全体としての一体感も生まれているのかなと個人的には感じます。
MVVを大切にする文化や、Slackでのフランクな交流、毎週金曜夕方に全社で集まるHappy Hourなど部署を超えたつながりに関する声が多く寄せられました。
今後ウェルスナビで挑戦したいことは？
（三菱UFJ銀行と立ち上げを目指す）デジタルバンクを世の中に広め、多くの方に使っていただくことで、ユーザー一人一人の未来を豊かにしていきたいです。
従業員向けの教育面で、セキュリティに関する意識向上施策を頑張っていきたいです！
暗黙知やウェルスナビが大事にしている考え方などをなるべく言語化し、新しい人が増え続けてもウェルスナビらしさが無くならないようにしたい。
採用市場において「ウェルスナビは良い採用してるよね！」って認知をとりたい！
そこそこの在籍人数になってきているのでルール等の整備。
資産運用やお金の話を「怖くて近寄りがたいもの」から、もっと身近で分かりやすいものにするためのコンテンツ作りに関われたらいいな、と思っています。
資産運用をしたことない人に「ウェルスナビ」と話すと「知ってる！」となるような、資産運用に詳しくなくても名前を言えばわかるような、認知の拡大と預かり資産の向上に少しでも貢献出来たらなと。
これから挑戦したいこととして挙がったのは、事業の進化とカルチャーの継承の両立でした。新しいサービスや認知拡大に貢献したいという声に加え、セキュリティやデータ利活用、制度整備など、組織の基盤を強化する取り組みも目立ちます。また「ウェルスナビらしさ」を言語化し、仲間が増えても文化を守り続けたいという想いも共通していました。
◾️ 勤続3年以上の社員に聞いてみました
続いて、勤続3年以上の社員に、ウェルスナビの変化と変わらない価値観について聞きました。長く働く中で感じた組織の進化や、ウェルスナビならではの経験、そして次の10年への期待を紹介します。
入社当時と比べて「変わった」と感じることは？
以前はザ・ベンチャーだったのが、今ではかなり規模の大きい企業に変わりました。
人が多くなり、顔と名前が一致しない人が出てきた。ビジョンやバリューができてからあるべき姿が明確になった。上場やMUFGグループに入って以降、フェーズが変わった気がします。
新卒採用がはじまって会社が若返った。オフィスがめっちゃきれいになった！
2016年11月入社です。社員数が10倍以上になり、会議室も大と小しかなかったのにこんなに広いオフィスになりました。スタートアップ感があったのに会社らしくなった。
人がめちゃくちゃ増えて、話したことない人がたくさん。プロジェクトで関わる時に自己紹介することが増えた。
専門性の高いチームが増えたことによる業務のクオリティ向上（例：Engineering Engagementチームや採用広報担当など）。
上場や提携、新卒採用の開始など、フェーズの変化を感じる声が多く寄せられました。
逆に「変わらない」と感じるウェルスナビらしさは？
仕事だけではなく、家族との時間などプライベートも大切にする価値観。柴山さん（CEO）のスタンスが変わらない。立ち上げ当初からその姿勢を貫いてきたので、今もそれに疑問を持つ風潮が無いというのはとてもいいことだと思います。
顧客本位なサービス運営。
社員が人として魅力的、助け合う精神、いい意味で地味、お客様目線、表面的な対応ではなく本質的に何が大切かを考える姿勢、など。
様々なチームで協力してプロジェクトを組んだり、イベントを行っているところ。エンジニアドリブンな色が強めなところ。
新しいものに対する抵抗が少ない。
Happy Hourが2016年からずっと続いている。
規模が大きくなっても、顧客本位の姿勢、助け合う文化、プライベートの時間も大切にする価値観は創業当初から続いています。Happy Hourが10年近く続いていることは、その象徴と言えるのかもしれません。
ウェルスナビだからこそできた経験はありますか？
ガバナンスと利便性（スピード等）のバランス感があるセキュリティ、統制を意識したIT環境構築に携われていること。
預かり資産が増えていくので、それを全社員で喜び合えたのはよかった。新しい機能がリリースされるたびにみんなで盛り上がれるのもウェルスナビのいいところです。
日本の個人の資産運用を取り巻く環境を改善することに貢献できたと思えるし、自分が頑張ることで世の中の誰かの幸せを少し増やせると思える。
上場、三菱UFJ銀行の子会社化。預かり残高が入社した時の100倍以上になった。規模も知名度も変わったので、最初は社名や業態（ロボアドバイザー）を友達に伝えても、知っている人がほぼいなかったが、今は社名だけで伝わることが多くなった。
提携先が増えたことにより、新聞などの媒体に露出するようになり取材の機会が増えた。TV出演やCM放映で一気に知名度が上がり、社会的な影響力がある会社になるのを感じました。入社当時に柴山さんに「ウェルスナビはどこを目指しているか」を質問して熱く語ってくれたのですが、今振り返ると全て実現している。
上場や子会社化、預かり資産の急成長、社会的な認知度の向上など、スケールの大きな変化を間近で体験した社員が目立ちました。さらに、ガバナンスとスピードの両立を目指すIT環境構築や、業界を変えるサービス開発に携われることも、ウェルスナビならではの魅力です。
次の10年に向けて、ウェルスナビに期待していることは？
お客様のファイナンシャル・ウェルビーイング向上に貢献できるサービスを提供し続けること。
より多くの投資初心者・未経験者に認知・活用してもらって”働く世代に豊かさを”を実感してもらう。
MAP構想の実現。お金に対する不安を少しでも取り除けるサービスを提供していきたい。
ウェルスナビらしさが変わらないでほしい。
『ウェルスナビ』を超えるプロダクトの登場。
金融インフラとなること。日本全体の正しい金融リテラシーの向上に役立つこと。
引き続き顧客目線のサービス提供。
よりお客様目線のプロダクトづくり。
更なる成長と挑戦を続けて、働く世代に豊かさを提供し続けてほしいです。
次の10年に向けて寄せられた期待は「金融の常識を超える挑戦を続けてほしい」というもの。サービスの進化、投資初心者への認知拡大、MAP構想の実現など、未来に向けた声が集まりました。そして何より、ウェルスナビらしさを失わずに、新しいプロダクトや価値を生み出し続けることへの期待が強く寄せられています。
◾️ 変わらない価値観と、変わり続ける挑戦
変わらないもの：ミッションとカルチャー
ウェルスナビが創業以来大切にしてきたのは「働く世代に豊かさを」というミッション。この想いは、プロダクト開発や顧客対応、社内文化のすみずみにまで息づいています。たとえば、創業初期から続くHappy Hourや金融勉強会は、社員同士が学び合い、称え合う文化の象徴。2018年にアップデートされたMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）は、今も社員の行動指針として根付いています。
▼ バリューについては、こちらの記事もご参照ください
変わってきたもの：組織と制度の変化
創業当初は数名だった社員も、現在では250名（※）超に。エンジニアやデザイナーが約半数を占める「ものづくりする金融機関」として、組織は大きく成長してきました。制度面でも、ISMS認証の取得や働き方の柔軟性、評価制度の整備など、信頼性と多様性を両立する環境づくりが進んでいます。
▼ 働く環境については、こちらの記事もご参照ください
これからの挑戦：次の10年へ
2024年に発表したMAP構想は、ウェルスナビが目指す「総合アドバイザリー・プラットフォーム」の未来像。デジタルバンクの立ち上げや、保険・金融教育サービスの展開など、挑戦は続いています。そして、未来をともにつくる仲間を迎えるため、採用強化にも力を入れています。「働く世代に豊かさを」というミッションに共感する方と、次の10年をともに歩んでいきたいと考えています。
▼ 事業戦略については、こちらの記事もご参照ください
この記事を通じて、ウェルスナビに興味をお持ちいただけたら嬉しいです。
当社は従業員の約半数をエンジニアやデザイナーが占める「ものづくりする金融機関」です。現在では、一人ひとりのお金の悩みをテクノロジーの力で解決する総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP）の実現を目指しています。様々なバックグラウンドを持つメンバーが、「働く世代に豊かさを」というミッションの実現に向けて取り組んでいます。募集内容に共感したら、もっと深くメンバーと話してみませんか？
ウェルスナビ採用noteは、ウェルスナビ株式会社の仕事や組織風土をより身近に感じていただくため社員のインタビュー記事や社内のカルチャーなどを紹介しています。次回のコンテンツもお楽しみに！
※ 2025年9月30日現在/正社員数
