【まずはコレを読んで】3分でわかる、ウェルスナビ株式会社
こんにちは。ウェルスナビ採用note編集部です。
ウェルスナビ公式noteは、採用に関する情報を発信する場として、会社紹介資料だけでは伝えきれない当社の魅力をお届けしています。本記事は「ウェルスナビのことをもっと深く知りたい」「実際にどんな人が、どんな思いで働いているのか知りたい」という候補者の方に向けて、ウェルスナビ公式noteをどう読むと理解が深まるのかをまとめました。目次から興味のある項目をクリックするだけで、簡単に情報をご覧いただけますので、ぜひご活用ください。この記事は定期的に内容を更新していますので、ぜひ折に触れてチェックしてみてください。（最終更新：2026年7月29日）
◾️ 会社紹介
社名：ウェルスナビ株式会社
設立：2015年4月28日
資本金：122億6,116万7,438円 ※2025年12月31日現在
従業員：308名 ※2026年6月30日時点
事業内容：金融商品取引業
会社所在地：
東京都品川区西五反田8-4-13 五反田ＪＰビルディング9F
最寄駅：
JR山手線「五反田駅」東急出口より 徒歩約5分
都営浅草線「五反田駅」A5出口より 徒歩約5分
東急池上線「大崎広小路駅」より 徒歩約1分
▼ オフィスについては、こちらの記事もぜひご覧ください
◾️ ウェルスナビ株式会社とは
ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、テクノロジーの力でお金の悩みを解決するFintech企業です。創業以来、ロボアドバイザー事業を軸に、サービスを大きく成長させてきました。今後は次世代の金融インフラとして、総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP）の実現を目指しています。創業から10年、変わらない価値観を軸に、保険・個人資産管理サービス・金融教育など、お客様の人生全体に寄り添うサービスを提供するための挑戦を続けています。
▼ 会社概要資料
◾️ 創業ストーリー
ウェルスナビは、柴山和久（現CEO）によって設立されました。創業のきっかけは、日米の“金融格差”への気づきです。マッキンゼーでウォール街の機関投資家を支援していた頃、アメリカ人の義両親から「自分たちの資産状況も見てほしい」と頼まれ、プライベートバンクの運用報告書を見ることになりました。そこには、若い頃から働きながら余裕資金を積み立て、資産運用を続けてきた結果として、数億円の資産を築いた姿がありました。一方、日本人の両親は、同じような年齢・学歴・職歴でありながら、資産のほとんどを預金で保有しており、金融資産には10倍もの差がありました。「日本でも、誰もが世界水準の資産運用サービスを当たり前に使えるようになれば、社会全体がもっと豊かになるのではないか」──そんな想いから、ウェルスナビが生まれました。
▼ 創業ストーリーについては、こちらの記事もぜひご覧ください
◾️ ウェルスナビの想い
ミッション
働く世代に豊かさを
豊かな未来に向けた確かな針路が、不確実な時代だからこそ、求められています。私たちは、働く世代が豊かさを実感できる社会を実現します。
ビジョン
「ものづくり」する金融機関
ウェルスナビは、エンジニアやデザイナーがチームの約半数を占める「ものづくりする金融機関」です。働く世代のお客様の声を聞きながら、新機能の開発や、継続的なサービス改善を行っています。
▼ 開発組織については、こちらの記事もぜひご覧ください
バリュー
誠実に、正直に、お客様のために
助け合おう、向き合おう
一歩を重ねて、大きな前進を
ウェルスナビでは、会社の価値基準である「バリュー」を最も体現した従業員およびプロジェクトを表彰する制度として、半期ごとに「バリューチャンピオン」を全社員の推薦方式で選定し、表彰しています。
▼ バリューチャンピオンについては、こちらの記事もぜひご覧ください
◾️ プロダクト紹介
資産運用
全自動でおまかせできる資産運用サービス「ウェルスナビ」。世界の富裕層も実践する「長期・積立・分散」の運用を誰でも手軽に行えます。
生命保険
一人ひとりに合った保険プランを提案。資産運用と保険を一緒に考えることで、働く世代のリスクへの備えを総合的にサポートします。
金融教育メディア
働く世代のお金の悩みに応えるWebメディア「ウェルスガイド」。豊かな人生に向けた行動につなげることを後押しするため記事や動画を提供しています。
◾️ これからのウェルスナビ
2025年3月に三菱UFJ銀行の完全子会社となり、同年5月には三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンクの立ち上げを目指すことを発表しました。設立から10年目を迎えた我々は何を目指すのか。ウェルスナビの「いま」の事業戦略と課題について、取締役COOの須藤にインタビューした内容を公開しています。
そして、2026年3月にウェルスナビは三菱UFJ eスマート証券と2027年度中に経営統合すること、その準備として両社を束ねる中間持株会社を2026年度第一四半期中を目処に設立し、統合に向けた一体的な意思決定を行うことを発表しました。
今回の経営統合により設立される新会社は、「エムット」の中核としてデジタルバンクと対になる新しい資産形成サービスの提供を目指すものです。ウェルスナビがミッションに掲げてきた「働く世代に豊かさを」の実現に向け、引き続き、働く世代を中心としたお客さまの資産形成の支援を加速していくとともに、AIを活用した金融サービスのリーディングカンパニーとしてイノベーションを起こすことを目指していきます。
▼ 詳細については、プレスリリースもぜひご覧ください
エムットにおけるデジタル資産形成サービスを提供する、新エンティティ（新会社）の立ち上げについて
◾️ 働く環境
「働く世代に豊かさを」というミッションの実現には、社員自身の働きやすさも欠かせません。ウェルスナビ社員の日々の働き方を支える制度をご紹介します。
◾️ 社員インタビュー
ウェルスナビで働く人は、バックグラウンドも得意領域もさまざま。共通しているのは、「働く世代に豊かさを」というミッションへの共感と、お客様にとって本質的な価値を届けるプロダクトづくりに向き合う姿勢です。日々の意思決定の背景、チームでの挑戦、キャリアとしての成長、そして「なぜウェルスナビを選んだのか」。社員インタビューを通じて「ウェルスナビで働く姿」をよりリアルに想像していただければ幸いです。
◾️ 業務紹介
社員の約半数はエンジニア、デザイナーで構成されています。金融業界以外の出身者も多く、社内の金融専門家たちと手を携え、これまでにない、新しい金融インフラをつくる挑戦をしています。多様性を持ったメンバーが、サービスやミッションなどに魅力を感じて集う中、共に本質的な顧客体験をつくる事にチャレンジできる環境です。現在募集中のポジションを中心に、チームや各職種のくわしい業務内容や魅力をご紹介します。
◾️ 新卒採用
未来を支えるリーダーを育み、組織文化をより豊かに進化させるために、ウェルスナビでは新卒採用活動に注力しています。彼らが持つ新鮮な視点や情熱は、既存のプロフェッショナルたちにも良い刺激を与え、ウェルスナビが今後も持続的に発展していくための大切なエンジンとなっています。
◾️ リファラル採用
ウェルスナビの採用活動では「リファラル制度（社員による紹介制度）」を積極的に取り入れています。紹介を受ける方は、入社前に実際に働く社員から職場のリアルな情報や雰囲気を知ることができるため、入社後も安心して働ける点が特徴です。「まずは話だけでも聞いてみたい」という方も、気軽にウェルスナビの社員を通じてリファラル制度をご利用いただけます。
◾️ 現在募集中のポジション
ウェルスナビは、新たな挑戦をする上で重要な局面を迎えています。 新しい挑戦を形にしていくためには、困難を乗り越える強い意志と優秀な仲間たちの協力が必要です。その仲間をさらに増やすために、「働く世代に豊かさを」を一緒に体現する方をお迎えしたいと考えています。現在募集中のポジションは以下よりご確認ください。
▼ 中途採用
https://hrmos.co/pages/wealthnavi/jobs
▼ 新卒採用
https://public.n-ats.hrmos.co/wealthnavi/jobs
◾️ 最新のウェルスナビの発信について
月に一度、会社の動きを振り返りながらウェルスナビの最新情報をお届けしています。選考前に最新情報を簡単に確認できます。
いかがでしたでしょうか？この記事を読んで、ウェルスナビに興味をお持ちいただけたら嬉しいです。
当社は従業員の約半数をエンジニアやデザイナーが占める「ものづくりする金融機関」です。現在では、一人ひとりのお金の悩みをテクノロジーの力で解決する総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP）の実現を目指しています。様々なバックグラウンドを持つメンバーが、「働く世代に豊かさを」というミッションの実現に向けて取り組んでいます。募集内容に共感したら、もっと深くメンバーと話してみませんか？
ウェルスナビ採用noteは、ウェルスナビ株式会社の仕事や組織風土をより身近に感じて頂くため社員のインタビュー記事や社内のカルチャーなどを紹介しています。次回のコンテンツもお楽しみに！
